因籌劃重大事項(xiàng)自4月15日起停牌的華東數(shù)控8月23日晚披露重組預(yù)案，內(nèi)蒙古久泰將作價(jià)66億元借殼華東數(shù)控。重組完成后，華東數(shù)控在現(xiàn)有金屬切削機(jī)床業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上將增加現(xiàn)代煤化工業(yè)務(wù)，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)多元化發(fā)展。

根據(jù)相關(guān)監(jiān)管要求，公司本次重大資產(chǎn)重組方案披露后公司股票將繼續(xù)停牌，預(yù)計(jì)停牌時(shí)間自本次重大資產(chǎn)重組方案披露之日起不超過(guò)10個(gè)交易日。

久泰擬借殼上市

根據(jù)重組預(yù)案，華東數(shù)控?cái)M向內(nèi)蒙古久泰全體股東發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)其持有的內(nèi)蒙古久泰100%股權(quán)。本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)發(fā)行價(jià)格為8.87元/股，內(nèi)蒙古久泰100%股權(quán)預(yù)估值約為66億元，擬發(fā)行數(shù)量約為7.44億股。

同時(shí)，華東數(shù)控計(jì)劃向不超過(guò)十名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集資金不超過(guò)30億元，部分用于久泰準(zhǔn)格爾60萬(wàn)噸甲醇制烯烴項(xiàng)目，剩余資金用于償還重組后上市公司銀行貸款。募集配套資金所發(fā)行股份的發(fā)行價(jià)格不低于11.77元/股，發(fā)行數(shù)量不超過(guò)2.55億股。

本次交易前，華東數(shù)控控股股東、實(shí)際控制人為湯世賢、高鶴鳴、李壯及劉傳金等四人;本次交易完成后，山東久泰將成為華東數(shù)控控股股東，崔連國(guó)將成為華東數(shù)控實(shí)際控制人，本次交易將導(dǎo)致華東數(shù)控實(shí)際控制權(quán)發(fā)生變化。

華東數(shù)控2014年度經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告期末總資產(chǎn)為23.62億元，本次重組擬收購(gòu)資產(chǎn)內(nèi)蒙古久泰100%股權(quán)預(yù)估值為66億元，占華東數(shù)控2014年度經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告期末資產(chǎn)總額的比例超過(guò)100%。按照《重組辦法》第十三條的規(guī)定，本次交易構(gòu)成借殼上市。

切入現(xiàn)代煤化工業(yè)務(wù)

內(nèi)蒙古久泰專(zhuān)業(yè)從事甲醇、烯烴及其他煤炭、甲醇等下游產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，屬于以獲取潔凈能源利用方式為目的的現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)。截至2015年7月31日，內(nèi)蒙古久泰資產(chǎn)總額102.96億元，歸屬于母公司股東的所有者權(quán)益為24.24億元。本次66億元的對(duì)價(jià)增值率約為172.24%。

2012年-2014年，內(nèi)蒙古久泰凈利潤(rùn)分別為3.36億元、3.9億元和2.72億元，今年前7月凈利潤(rùn)為5688.85萬(wàn)元。交易對(duì)方承諾，內(nèi)蒙古久泰2015年至2018年凈利潤(rùn)分別不低于1.2億元、5億元、15.2億元和18億元，如未能實(shí)現(xiàn)，交易對(duì)方將進(jìn)行補(bǔ)償。

華東數(shù)控現(xiàn)有產(chǎn)品為大型、高速、高精、多軸、復(fù)合、環(huán)保數(shù)控機(jī)床，是國(guó)內(nèi)少數(shù)能掌握相關(guān)設(shè)計(jì)與制造工藝的企業(yè)之一。重組完成后，上市公司在現(xiàn)有金屬切削機(jī)床業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上將增加現(xiàn)代煤化工業(yè)務(wù)，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)多元化發(fā)展。未來(lái)其甲醇深處理項(xiàng)目產(chǎn)能及效益將逐漸釋放，該項(xiàng)目主要終端產(chǎn)品為聚乙烯和聚丙烯，均為目前消費(fèi)量最大的通用塑料之一。

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