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原油不會出現(xiàn)斷崖式下滑 原油需求見頂可期

   2018-01-25 中金網(wǎng)

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核心提示:美東時間周三,BP首席經(jīng)濟分析師Spencer Dale與牛津能源研究所主管Bassam Fattouh聯(lián)合撰寫的研究報告預(yù)測,
    美東時間周三,BP首席經(jīng)濟分析師Spencer Dale與牛津能源研究所主管Bassam Fattouh聯(lián)合撰寫的研究報告預(yù)測,即便石油消費達到頂點后開始回落,之后幾十年全球仍將需要大量的石油,消費也不太可能大幅下滑。   
    即便石油消費達到頂點后開始回落,之后幾十年全球仍將需要大量的石油。這是BP首席經(jīng)濟分析師Spencer Dale與牛津能源研究所(Oxford Institute for Energy Studies)主管Bassam Fattouh聯(lián)合撰寫的研究報告中的一項預(yù)測。   
    他們在這份本周發(fā)布的研究報告中寫道:“由于高速成長的發(fā)展中經(jīng)濟體日益繁榮,全球石油需求可能還要繼續(xù)增長一段時期。但隨著時間推移,成長的步伐可能放緩并最終將到達平臺期,因為能效會加速提高,并且在技術(shù)進步、政策傾斜以及社會偏好的共同作用下,交通運輸領(lǐng)域?qū)⒏嗖捎闷渌茉础?rdquo;這就是說,消費可能在一定時刻到達頂點,隨后開始下降,但峰值到達的時間以及水平仍然極不確定,且對消費情況極為敏感。   
    報告的作者認為,鑒于石油作為能源與生俱來的優(yōu)勢,特別是考慮到能量密度,即便石油需求觸頂,消費也不太可能大幅下滑。他們寫道:“石油需求見頂后預(yù)計不會出現(xiàn)斷崖式下滑或明顯下降。”   
    基于多數(shù)假設(shè),截至2050年左右,全球仍將每日消費數(shù)以千萬桶計的石油。據(jù)BP估計,已探明石油資源充足,是截至2050年底全球石油需求量的兩倍多。但鑒于現(xiàn)有油田產(chǎn)量自然下降,將需要巨額投資以使這些資源轉(zhuǎn)變?yōu)楫a(chǎn)量。   
    石油供應(yīng)豐腴時代終將到來   
    預(yù)計石油消費觸頂和資源豐富,再加上水力壓裂法和水平鉆井使新的生產(chǎn)成為可能,這些因素都已改變了石油業(yè)的長期前景。主要題材已從2008年前的擔心未來缺少石油及石油供應(yīng)枯竭,轉(zhuǎn)為未來供應(yīng)充足。   
    一些人目前擔心其中許多資源永遠得不到需求,因而可能成為擱淺資產(chǎn)。這對氣候變化活動家來說是個令人欣喜的變化,但對石油生產(chǎn)商而言卻是一個潛在問題。   
    Dale和Fattouh認為,石油需求見頂意味著思維方式的轉(zhuǎn)變,即從稀缺時代(或更確切地說,人們所認為的稀缺時代)到了充裕時代,對石油市場可能產(chǎn)生深遠的影響。   
    在充裕時期,油市的競爭可能會越來越激烈,資源所有者競相攫取市場份額,將儲量開采出來,而不是冒險讓它們留在地下。面對有大量可采石油可能永遠不會開采出來的可能性,低成本產(chǎn)油商有強烈動機,利用自身的相對優(yōu)勢擠走高成本產(chǎn)油商,并獲得市場份額。賺了錢存銀行要好過將石油一直留在地下。   
    隨著油市競爭越來越激烈,低成本產(chǎn)油商會發(fā)現(xiàn),相對于原來限產(chǎn)量、漲價格的策略,轉(zhuǎn)向高產(chǎn)量、降價格策略更有利可圖。   
    兩位作者沒有指明是哪些國家,但他們的說法尤為適用于沙特、科威特和阿布扎比,其次是中東和北非的其他主要產(chǎn)油國。其影響就是,很多產(chǎn)油國將會發(fā)現(xiàn)營收及之前的高資源租金下降,消費者卻是喜笑顏開。   
    石油定價更多取決于產(chǎn)油國社會成本   
    理論上講,市占率爭奪戰(zhàn)應(yīng)將油價壓低至采油的邊際成本,上述作者認為對中東產(chǎn)油國來講這一成本可能低于每桶10美元。但這些國家嚴重依賴石油收入來支持政府運轉(zhuǎn)、國防、醫(yī)療保健、教育和社會保障網(wǎng)絡(luò)。他們需要遠高于采油邊際成本的油價,來維持經(jīng)濟、社會和政治體系。   
    為了社會持續(xù)運轉(zhuǎn),油價必須夠高,足以覆蓋這些“社會成本”,以及比社會成本低得多的實際采油成本。   
    上述作者以財政收支平衡油價來代表社會成本,稱2016年中東五大產(chǎn)油國的平衡油價平均為每桶60美元,而實際生產(chǎn)成本只有每桶10美元。   
    很多低成本產(chǎn)油國意識到經(jīng)濟需要多元化,需要降低對石油的依賴,但經(jīng)驗表明這樣的轉(zhuǎn)型往往耗時數(shù)十年才能完成。作者同時認為,很多低成本產(chǎn)油國試圖推動轉(zhuǎn)型過程中,會排斥轉(zhuǎn)向增產(chǎn)降價策略。   
    產(chǎn)油國經(jīng)濟不轉(zhuǎn)型就等死   
    這種觀點的一個問題在于,認為油價是隨社會成本的變化而變動。但實際上正好相反,是油價推動著社會支出。   
    1970年代和2000年代巨大石油收入的流入塑造了主要產(chǎn)油國的社會結(jié)構(gòu)。而在1990年代以及2014以來油價和石油收入下降時,這些國家就要力圖進行社會改革與經(jīng)濟多元化。   
    Dale和Fattouh認為:“在經(jīng)濟改革取得重大進展之前,許多低成本產(chǎn)油國將延后采取更具競爭力的策略。這可能會拖慢競爭激烈的新油市出現(xiàn)的速度。油市環(huán)境不會自行向競爭加劇的方向轉(zhuǎn)變,需要一定數(shù)量低成本產(chǎn)油國認識到以下兩點:第一是采取較具競爭性策略的必要性;其次更重要的是,要充分改革自身經(jīng)濟,從而能夠持續(xù)采行這樣的策略。”   
    據(jù)Dale和Fattouh稱,倘若許多低成本產(chǎn)油國的社會成本仍然偏高,競爭更激烈的市場站穩(wěn)腳跟的速度就會減緩,直到他們有辦法降低社會成本。   
    Dale和Fattouh總結(jié)道:“未來二三十年油價平均水準,很可能更多取決于全球主要產(chǎn)油經(jīng)濟體石油生產(chǎn)的社會成本的變化,而非實際的開采成本。”   
    必須直面非化石能源崛起   
    Fattouh和Dale假設(shè)沙特與中東其他低成本產(chǎn)油國能夠順利運用市場力量,透過限產(chǎn)將油價維持于高位。但他們有可能高估了OPEC在市場上的影響力。經(jīng)驗表明沙特與OPEC有能力在短期內(nèi)對市場施加巨大的影響力,但對長期油價的控制就顯得力不從心。   
    1980年代,OPEC的市場力量被來自北海以及俄羅斯、阿拉斯加和中國處于競爭態(tài)勢的石油供應(yīng)所打破。2010年代,美國頁巖油、加拿大重油和深水石油工程的崛起,又打擊了OPEC的市場影響力。   
    實際上,中東主要產(chǎn)油國之外的替代供應(yīng)的開采和生產(chǎn)成本一直在驅(qū)動著油價。這些替代供應(yīng)的成本遠遠高于中東主要油田10美元的物理采油成本,但可能或不能彌補其社會成本。   
    將來,主要產(chǎn)油國還不得不應(yīng)對來自運輸業(yè)其它形式能源,尤其是電動汽車的競爭,這將進一步限制產(chǎn)油國的定價能力。   
    Dale和Fattouh得出結(jié)論,主要產(chǎn)油國的社會成本和經(jīng)濟改革步伐將在未來數(shù)十年對油價產(chǎn)生決定性的影響。   
    其實反之亦然。油價和其它來源的競爭程度,加上電動汽車,也將對產(chǎn)油國的社會支出和多元化速度產(chǎn)生決定性影響。

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