總額200億元的2012年第二期中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司企業(yè)債券22日起發(fā)行。發(fā)行期限為2個(gè)工作日,至23日止。本期債券由銀河證券擔(dān)任牽頭主承銷(xiāo)商。
本期債券分為七年期與十五年期兩個(gè)品種,各品種發(fā)行規(guī)模均為100億元。本期債券采用固定利率形式,票面年利率為Shibor基準(zhǔn)利率加上基本利差。七年期品種的基本利差區(qū)間為-1.23%至0.23%,十五年期品種的基本利差區(qū)間為-1.03%至-0.03%。
本期債券將使用中國(guó)人民銀行發(fā)行系統(tǒng)在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)招標(biāo)發(fā)行,通過(guò)承銷(xiāo)團(tuán)成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)向境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(國(guó)家法律、法規(guī)另有規(guī)定者除外)公開(kāi)發(fā)行。
經(jīng)大公國(guó)際資信評(píng)估有限公司綜合評(píng)定,發(fā)行人主體信用級(jí)別為AAA級(jí),本期債券信用級(jí)別為AAA級(jí)。本期債券無(wú)擔(dān)保。
本期債券募集資金總額為200億元,其中160億元擬用于西氣東輸二線(xiàn)項(xiàng)目建設(shè);40億元擬用于補(bǔ)充公司在實(shí)際生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)中的營(yíng)運(yùn)資金需要。
發(fā)行人是一家集油氣勘探開(kāi)發(fā)、煉油化工、油品銷(xiāo)售、油氣儲(chǔ)運(yùn)、石油貿(mào)易、工程技術(shù)服務(wù)和石油裝備制造于一體的綜合性能源公司。在國(guó)內(nèi)擁有大慶、遼河、新疆等16家油氣田企業(yè),大連、獨(dú)山子、蘭州等33家煉化企業(yè),以及多家科研院所,在國(guó)外初步形成了非洲、中亞-俄羅斯、南美、中東和亞太五大油氣合作區(qū)。
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