編者按:2019年,油氣行業改革馬不停蹄,看點多,誠意足,重磅舉措接二連三。

從油氣勘探放寬外資準入、“三桶油”聯手增儲上產,到國家管網公司成立,再到成品油市場準入門檻再降、外資加油站進一步放開、支持民企參與成品油出口,市場化政策堅定不移,“管住中間,放開兩頭”初具雛形,行業由“上”至“下”向壟斷“說不”。

當前,上游資源易采的時代已結束,中游國家管網公司成立伊始便面臨諸多挑戰,下游面臨煉化產能過剩、終端市場飽和的現狀。而新一輪改革“沖鋒號”已吹響,隨著改革持續推進,相信這些問題的解決只是時間問題,從高速發展邁向高質量發展,已成行業發展主旋律。

上游

增儲上產顯實效對外放開誠意足

2019年,油氣上游勘探喜訊頻傳,成果頗豐,一改過去產量下滑頹勢。前三季度原油產量1.43億噸,同比增長1.2%;天然氣產量1277億立方米,同比增長9.5%,較上年同期增長3.3%。

國家能源局制定的針對油氣行業增儲上產的“七年行動計劃”,強調“石油企業要落實增儲上產主體責任,不折不扣完成2019-2025七年行動計劃工作要求” 。 由此,油氣攻堅戰打響。

業內一致認為,國內石油行業高質量頂層設計基本成型,為高質量、可持續發展鋪平了道路,油氣攻堅戰則為石油行業提供了足夠長時間的景氣向上周期。

為落實“七年行動計劃”提升開發效率,謀求更廣闊的發展空間,“三桶油”不僅各自加大上游勘探投入,還一改往日將礦權資源“緊攥在手”,在上游勘探開發領域聯手合作。

比如,中石油和中石化就塔里木盆地、準噶爾盆地和四川盆地簽訂聯合研究框架協議,首次大規模開展國內區塊聯合研究。中石化與中海石油(中國)有限公司合作共涉及雙方探礦權19個、總面積約2.69萬平方公里。

“三桶油”大幅攀升的資本開支和聯手合作取得顯著效果,陸上和海上的大型油氣資源取得重大成果,新油氣田密集發現,收獲頗豐。

常規油氣捷報頻傳,非常規油氣同樣業績斐然。頁巖氣產量超百億方、頁巖油形成億噸級增儲戰場、煤層氣開發日趨成熟,行業將迎來發展新時期。

但原油產量如何重新回歸且穩定在2億噸以上?天然氣對外依存度如何下降?一系列問題仍懸而未決。

中國油氣勘探開發能力有限,尚無法滿足經濟增長對能源的需求。因此,提高效率共享資源,也不再僅局限于“三桶油”及延長石油。我國油氣勘探開發領域市場競爭主體少,容易造成市場競爭不足,油氣勘探開發效率低、成本高。適時引入多元化市場主體,吸引外資進入上游勘探開發領域,與四大國有石油公司和民企并肩作戰,將為上游領域注入新活力。

6月,國家發改委、商務部發布《外商投資準入特別管理措施(負面清單)(2019年版)》,取消石油、天然氣勘探開發限于合資、合作的限制。同時,取消50萬人口以上城市燃氣、熱力管網由中方控股的限制,意味著油氣上游勘探開發將向外資和民營企業完全敞開大門,行業發展進入全新階段。

對外資限制的解除,將為油氣上游競爭主體多元化帶來良性刺激,形成上游油氣資源多主體多渠道供應,并助推配套文件和規范細則的出臺及投資環境的改善,為下游優勝劣汰、市場重組“添把火”。

上游勘探放開,能夠有效打破壟斷,推動真正的市場化改革落地,讓市場在資源配置中發揮決定性作用,是油氣領域改革一大里程碑式事件。

中游

互聯互通走向深入管網獨立終成現實

我國不斷提升天然氣管網互聯互通水平,維持天然氣供需形勢穩定,推動天然氣行業發展“更上一層樓”。

2019年,管網系統上下聯動更為密切,互聯互通工程持續發力,有效縮減冬季調峰缺口,優化資源調配,為保障我國取暖期平穩供氣、營造京津冀地區良好的生態環境、更好地服務民生做出新貢獻。

深圳LNG外輸管道、西三線閩粵支干線建成后,將“南氣北上”能力提高至3000萬方/日,在上下游通道暢通的情況下,最高可提高至5000萬方/日;中貴線反輸能力保持穩定,日供氣量保持在3000萬方/日;陜京四線輸氣能力將由6000萬方/日提高至8000萬方/日;中俄東線北段管道黑河-長嶺段、長嶺-長春段、中俄東線中段唐山-寶坻(含寶坻站)以及唐山壓氣站投產后,東北入關(唐山以南)輸氣通道新增2500萬方/日,北方重點地區保障能力將得到進一步夯實。

12月,中俄合作的又一世紀工程——中俄東線天然氣管道正式投產通氣。管道年供氣量將達380億立方米,惠及九省市4億多人口。除黑吉遼、京津冀等地區,長三角地區居民也同樣可以用上來自俄羅斯的清潔能源。

該管道建成通氣,讓我國天然氣進口資源更趨多元化,資源保障能力不斷增強,同時在我國天然氣整體流向“自西向東”的基礎上,增加“北氣南下”流向,進一步完善我國東部地區的天然氣管網布局,對保障我國能源安全意義重大。

不可否認的是,盡管互聯互通工程不斷推進,但一直以來,我國天然氣產業的主要運營方式是油氣企業集生產、運輸和銷售于一體。長輸管道大部分掌握在“三桶油”手中。其中,中石油的管道占比超過70%,中石化中海油的占比分別為20%和10%,自然壟斷的形成,導致其他企業無法順利進入油氣管輸服務領域。

如何解決“三桶油”之間“各自為政”、部分管線重復建設、管道利用率低,資源浪費的現狀?

年度壓軸大戲——期盼已久、被寄予厚望的國家管網公司應運而生,改革靴子終于落地。

業內一致認為,組建國家管網公司,將提高天然氣供應,促進終端需求增長;有利于促進管網建設,改善管網投資建設效益;有利于實現管網的全面互聯互通,消除無序競爭和資源浪費。這是近年天然氣體制改革中最為重大和根本性的改革措施之一,勢必對中國天然氣市場帶來深遠的影響。

隨著國家管網公司成立,預計將有更多的市場主體進口LNG,包括進口管道氣,對國內資源市場供應形成利好,同時可以讓其他供氣商可以利用管網輸送自己的氣,拓展銷售范圍。

由于管網公司可以獨立決策管網的投資建設、氣源的調配、擴張收購等業務,這就要求政府及相關部門必須加強對其監管。

不論從國家管網公司成立,還是年底國家管網公司造訪中石油,都透露一個信息,就是國家管網公司收益與買賣油氣、賺取價差無關。

無論如何,都應該給予國家管網公司信心,讓其成為打通上下游的有力支撐,支撐改革持續深入。

下游

重組求變成趨勢市場進一步放開

油氣產業鏈中,下游市場化程度最高。一邊是燃氣企業主動出擊加速搶奪終端市場,一邊是山東地煉產能承壓“被動應戰”。

燃氣行業從來不乏競爭。省屬企業忙著做大做強,打通全產業鏈,形成全省一盤棋,國企則主動出擊搶灘終端市場。

大型國企進入是否會形成新的縱向一體化壟斷,中石油以“資源換市場”進入下游的方式引發爭議。但我國天然氣產業將呈現產業規?？焖贁U大、同一市場多氣源、供氣主體復雜化、供氣管道網絡化、全國市場一體化、需求市場分散化等新特點,市場化改革應允許更多的投資主體進入。加之目前燃氣企業數量多且分散,不僅技術發展受限,規模效應無法體現,誰能快速抓住市場和資源,才更具競爭實力。

與燃氣企業主動出擊不同,煉化一體化的大趨勢倒逼地方煉廠進行產業結構升級和轉型。

民營企業恒力石化一期2000萬噸/年煉化一體化項目、浙江石化4000萬噸/年煉化一體化項目(一期)第一批裝置投入運行,民營煉化項目正式躍入“千萬噸級”時代。全國多個千萬噸級以上大型煉化一體化項目也將于2022年前相繼投產。

民企入局大煉化,不僅改變市場格局,也預示著行業未來發展的大趨勢和新方向。

煉化企業可“油化”并舉,做長化工產業鏈,或做大下游成品油終端,拓展加油站覆蓋面。但哪一條路都不好走,真正能實現煉化一體化的地煉企業寥寥無幾。

為“解救”被南北夾擊的山東地煉,持續難產的山東《關于推進全省地煉企業產能整合轉移實現高質量發展的工作方案》終撥云見日。此后,山東9家地煉達成產能整合意向。山東省正按照“一超多強”的思路布局煉化版圖,但如何走出“山東地煉越淘汰越爆發”的怪圈,并在錯綜復雜的企業利益中有力執行細則和方案,依舊困難重重。

如何避免產能過剩,實現產品結構升級和高質量發展是山東煉化更是整個煉化行業的必答題。

值得關注的是,年內《關于加快發展流通促進商業消費的意見》和《中共中央國務院關于營造更好發展環境,支持民營企業改革發展的意見》相繼出臺,由“設門檻、管準入資質”變成“放門檻,加強事中事后監督”,明確突出支持符合條件的企業參與原油進口、成品油出口,為地煉打開了化解產能的口子、為平衡國內油品供需矛盾并保證煉油企業的經濟性、避免國內低價無序競爭“引流”、也為成品油市場化定價改革提供成熟的市場環境,形成更為公平的競爭環境。

時下,隨著產能過剩加劇,批發零售此起彼伏的“價格戰”持續已久。對現有加油站而言,外資連鎖油站限制取消,加油站市場準入門檻放寬,移動支付及互聯網技術崛起,使加油站行業的競爭更加激烈。加油站高價時代將成為過去時,促銷優惠將成日常,將呈現“八仙過海、各顯神通”的局面。民營加油站也在探尋服務新模式,期望成功“突圍”。

加油站也從提供優惠價格向提供優質服務轉變。作為與互聯網聯系最為緊密的終端來說,加油站未來將從基礎服務、技能服務、高端服務三個方面開展工作,利用智慧油站體現差異化優勢。

展望未來,有理由期待上游油氣資源多主體多渠道供應、中間“一張網”高效集輸、下游市場化良性競爭的“X+1+X”體系,促使行業穩步走向高質量發展。

來源: 《中國能源報》 2019年12月30日執筆人:渠沛然