段兆芳 　　中國石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院天然氣市場(chǎng)研究所主任工程師

近年，我國天然氣需求快速增長(zhǎng)，進(jìn)口量快速增加，對(duì)外依存度快速攀升，我國已成為全球最大的天然氣進(jìn)口國和第二大LNG進(jìn)口國，進(jìn)口安全引發(fā)關(guān)注。健全天然氣多元化海外供應(yīng)體系是我國加強(qiáng)產(chǎn)供儲(chǔ)銷體系建設(shè)的重要舉措之一。未來，隨著天然氣需求的增長(zhǎng)和天然氣市場(chǎng)的逐步放開，我國天然氣和LNG進(jìn)口量將繼續(xù)保持增長(zhǎng)，在全球天然氣市場(chǎng)中的影響和作用日趨明顯。

過去幾年我國天然氣進(jìn)口量快速增長(zhǎng)，進(jìn)口來源和進(jìn)口主體日趨多元

為保證國家能源安全，我國不斷開辟新的天然氣進(jìn)口通道，努力實(shí)現(xiàn)天然氣進(jìn)口多元化，已建成西北、西南、海上三大天然氣進(jìn)口通道，東北進(jìn)口通道將于年底建成投產(chǎn)。2018年，我國天然氣進(jìn)口量1255億立方米，同比增長(zhǎng)31.8%。其中，管道氣進(jìn)口521億立方米，占42%；LNG進(jìn)口約5400萬噸，占58%，比上年增量1579萬噸。對(duì)外依存45.2%，較上年增長(zhǎng)5個(gè)百分點(diǎn)。

天然氣進(jìn)口來源多元化。從進(jìn)口來源看，我國天然氣主要來自土庫曼斯坦、澳大利亞、卡塔爾、馬來西亞和印度尼西亞等國。其中，管道氣進(jìn)口主要來自土庫曼斯坦、哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦和緬甸4國；LNG進(jìn)口主要來自澳大利亞、卡塔爾、馬來西亞、印度尼西亞等國，2018年澳大利亞和卡塔爾LNG進(jìn)口量為2370萬噸和934萬噸，占LNG進(jìn)口總量的43.8%和17.3%，占全國進(jìn)口總量的26%和10%。

天然氣進(jìn)口主體多元化。除三大石油公司以外，九豐集團(tuán)、新疆廣匯集團(tuán)、新奧集團(tuán)等民營企業(yè)開始進(jìn)口LNG。中國石油是目前國內(nèi)最大的天然氣進(jìn)口商。2018年，中國石油天然氣進(jìn)口量占國內(nèi)進(jìn)口總量的比重為57%；中國海油、中國石化天然氣進(jìn)口量占比分別為30%和10%；九豐集團(tuán)和新疆廣匯集團(tuán)等企業(yè)進(jìn)口量占3%。

中國海油是國內(nèi)最大的LNG進(jìn)口商。2018年，中國海油進(jìn)口量占全國LNG進(jìn)口總量的50.4%，中國石油LNG進(jìn)口量占28.5%，中國石化LNG進(jìn)口量占全國的17.8%，九豐集團(tuán)LNG進(jìn)口量占1.4%，新疆廣匯集團(tuán)LNG進(jìn)口量占1.6%。

今年我國天然氣市場(chǎng)呈現(xiàn)新特點(diǎn)，進(jìn)口氣增速顯著回落

2019年，我國天然氣需求增速出現(xiàn)回落趨勢(shì)。1～9月，全國天然氣消費(fèi)量2166億立方米，同比增長(zhǎng)10.1%，增速較上年同期回落6個(gè)百分點(diǎn)。預(yù)計(jì)全年天然氣消費(fèi)增速將達(dá)到10%左右，遠(yuǎn)低于上年。主要原因如下：一是我國經(jīng)濟(jì)存在下行壓力，2019年前三季度，我國GDP較上年同期回落0.5個(gè)百分點(diǎn)為6.2%。二是環(huán)保政策提出北方地區(qū)清潔采暖因地制宜、提高電力用煤比例、工業(yè)窯爐使用清潔煤炭等，居民或工業(yè)用戶可以選擇使用“煤改電”或“清潔煤炭”等，減緩了“煤改氣”需求增速。三是電力需求增速放緩，受江蘇、廣東等地上網(wǎng)電價(jià)調(diào)整以及國家發(fā)展改革委員會(huì)降低一般工商業(yè)電價(jià)的影響，電廠發(fā)電用氣需求低速增長(zhǎng)。1～9月，全國全社會(huì)用電量達(dá)5.3萬億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)4.4%，增速比上年同期回落4.5個(gè)百分點(diǎn)。四是在經(jīng)濟(jì)下行的大環(huán)境下，玻璃、甲醇市場(chǎng)價(jià)格低于去年同期，天然氣作為燃料和原料在玻璃生產(chǎn)和甲醇制造過程中的成本占比較高，玻璃和甲醇企業(yè)利潤空間下降，從而影響用氣需求。

國產(chǎn)氣增幅明顯，進(jìn)口氣增速顯著回落。今年以來，供氣企業(yè)加大國內(nèi)天然氣勘探開發(fā)力度，穩(wěn)步增加進(jìn)口氣供應(yīng)，確保國內(nèi)天然氣市場(chǎng)供需平衡。1～9月，國內(nèi)天然氣供應(yīng)量為2251億立方米，同比增長(zhǎng)10%，較上年回落7.4個(gè)百分點(diǎn)。國內(nèi)天然氣產(chǎn)量1276億立方米，同比增長(zhǎng)10.4%，較上年同期增加4個(gè)百分點(diǎn)。進(jìn)口天然氣975億立方米，同比增長(zhǎng)9.5%，較上年同期回落近27個(gè)百分點(diǎn)。進(jìn)口氣占全國消費(fèi)總量的比重為45%，較上年同期回落0.2個(gè)百分點(diǎn)。

供氣企業(yè)加強(qiáng)進(jìn)口資源統(tǒng)籌，確保冬季穩(wěn)定供氣。一是LNG接收能力穩(wěn)步增加。去年投產(chǎn)的中國石化天津、新奧舟山、中國海油迭福3座LNG接收站逐步達(dá)產(chǎn)。今年以來，中國海油防城港LNG接收站投運(yùn)，年接收能力60萬噸；深圳燃?xì)獯簌iLNG儲(chǔ)運(yùn)調(diào)峰站投運(yùn)，年周轉(zhuǎn)量約10億立方米，都將在供暖季保供中發(fā)揮重要作用。二是三大油企積極增加冬季LNG資源供應(yīng)，入冬前逐步鎖定現(xiàn)貨資源，中俄東線預(yù)計(jì)12月投產(chǎn)供氣。三是國際LNG市場(chǎng)供需寬松，為我國進(jìn)口LNG提供了有利條件。1～9月全球新投產(chǎn)6個(gè)LNG液化項(xiàng)目，7條生產(chǎn)線，新增出口能力2810萬噸/年。另有6個(gè)項(xiàng)目計(jì)劃年內(nèi)投產(chǎn)，出口能力為1270萬噸/年。從綜合出口能力和供應(yīng)看，2019年冬季國際LNG市場(chǎng)供應(yīng)充足，亞洲市場(chǎng)LNG供應(yīng)相對(duì)過剩。四是我國天然氣供應(yīng)保障體系建設(shè)積極推進(jìn)，地下儲(chǔ)氣庫和LNG儲(chǔ)氣調(diào)峰設(shè)施取得積極進(jìn)展，中國石油繼續(xù)加大對(duì)投運(yùn)儲(chǔ)氣庫的擴(kuò)容達(dá)產(chǎn)工程、中國石化文23儲(chǔ)氣庫投運(yùn)，將在一定程度上緩解進(jìn)口管道氣波動(dòng)帶來的供氣緊張局勢(shì)。

未來我國天然氣進(jìn)口量將繼續(xù)增長(zhǎng)，確保穩(wěn)定供氣成為關(guān)鍵

天然氣是中國有效治理大氣污染、積極應(yīng)對(duì)氣候變化等生態(tài)環(huán)境問題的現(xiàn)實(shí)選擇。隨著中國工業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)和環(huán)境保護(hù)持續(xù)推進(jìn)，天然氣需求量將保持較快增長(zhǎng)，中國天然氣進(jìn)口量也將穩(wěn)步提升。隨著中國天然氣市場(chǎng)化改革的推進(jìn)和國家管網(wǎng)公司的成立，將有越來越多的企業(yè)加入天然氣進(jìn)口商的行列，確保進(jìn)口氣供應(yīng)安全將更為重要。

首先，推進(jìn)進(jìn)口渠道多元化，進(jìn)一步完善海外供應(yīng)體系。我國已初步形成多元化的供氣格局。今年年底，中俄東線天然氣管道投產(chǎn)，俄羅斯西伯利亞的天然氣將引入我國，成為我國天然氣市場(chǎng)重要的氣源。屆時(shí)，我國進(jìn)口渠道將更加多元，進(jìn)口管道氣能力超過1000億立方米/年。進(jìn)口LNG方面，考慮目前在建及規(guī)劃LNG接收站，2022年我國LNG接收能力將突破1.2億噸/年。未來，我國應(yīng)進(jìn)一步拓展和穩(wěn)定進(jìn)口渠道，加強(qiáng)與重點(diǎn)天然氣出口國的多雙邊合作，加快推進(jìn)國際合作重點(diǎn)項(xiàng)目，加快推進(jìn)進(jìn)口合同模式以及參與主體多元化，同時(shí)隨著國內(nèi)進(jìn)口主體增加，出臺(tái)規(guī)范加強(qiáng)市場(chǎng)主體監(jiān)管。

其次，積極加大國內(nèi)天然氣生產(chǎn)，增加國產(chǎn)氣供應(yīng)。從國家能源安全戰(zhàn)略角度出發(fā)，需要增儲(chǔ)和供氣多元化。國務(wù)院出臺(tái)《關(guān)于促進(jìn)天然氣協(xié)調(diào)穩(wěn)定發(fā)展的若干意見》，提出加大國內(nèi)勘探開發(fā)力度，深化油氣勘查開采管理體制改革，油氣企業(yè)全面增加國內(nèi)勘探開發(fā)資金和工作量投入。在加大常規(guī)天然氣勘探開發(fā)的同時(shí)，通過稅收優(yōu)惠、財(cái)政補(bǔ)貼等方式加大頁巖氣的勘探開發(fā)。

最后，建立完備的天然氣儲(chǔ)備體系。歐美國家天然氣調(diào)峰儲(chǔ)備體系完備，市場(chǎng)化手段成熟，儲(chǔ)備量一般占天然氣消費(fèi)總量的15%以上。我國儲(chǔ)氣調(diào)峰設(shè)施建設(shè)滯后，地下儲(chǔ)氣庫調(diào)峰能力占全國天然氣消費(fèi)量的4.7%，遠(yuǎn)低于歐美主要消費(fèi)國。推動(dòng)儲(chǔ)氣庫建設(shè)的核心是天然氣價(jià)格機(jī)制。2010年以來，雖然國家和地方連續(xù)發(fā)布超過20項(xiàng)支持鼓勵(lì)儲(chǔ)氣調(diào)峰設(shè)施建設(shè)的文件，但由于儲(chǔ)氣調(diào)峰價(jià)格不到位，企業(yè)建設(shè)儲(chǔ)氣庫沒有足夠的動(dòng)力。國家應(yīng)加快實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)氣調(diào)峰市場(chǎng)化定價(jià)，推動(dòng)儲(chǔ)氣調(diào)峰設(shè)施建設(shè)。