新冠肺炎疫情兩年前暴發(fā)之初，多國政府被迫按下經濟暫停鍵，煉油產能過剩和利潤銳減導致全球各大煉廠紛紛減產停產。國際能源署（IEA）2022年初發(fā)布的石油市場報告顯示，2021年全球煉油能力出現了自1988年以來的首次凈下降。但若將視線稍稍拉遠，便不難發(fā)現，過去10年間，全球煉油行業(yè)的傳統(tǒng)秩序已開始發(fā)生深刻改變。與其說黑天鵝事件及其連鎖反應直接沖擊煉油行業(yè)，倒不如說這一系列不確定性加重了既已存在的問題，加速了行業(yè)格局重塑的進程。

在全球燃料庫存極低，化石能源投資不足的背景下，煉油行業(yè)正在經歷新一輪“洗牌”，殘酷的現實對煉油廠商及其國家主體提出了更高的要求——不僅要具備沖上波峰的探高能力，更需擁有兜底波谷的經濟韌性。2022年已經過半，此輪“洗牌”的結果也變得越發(fā)清晰可見。

世界第一煉油大國美國正遭遇數十年不遇的“結構性”產能短缺，美國能源信息署（EIA）6月底發(fā)布報告稱，全美煉油產能在兩年內下降了 5.4%，已處于8年來最低水平。重啟已關停的煉廠難度巨大，建設新煉廠幾乎沒有可行性，未被關停的煉廠盡管正在以平均94%的超高利用率加足馬力生產，但仍難以快速緩解成品油市場的緊繃狀態(tài)。鑒于今年大西洋颶風季活躍程度遠超正常水平，位于墨西哥灣沿岸且占全國50%產能的煉油廠商在“等風來”的煎熬中繼續(xù)承受著巨大壓力。

深陷能源危機的歐洲似乎面臨“雙輸”局面。一方面，受需求下降、利潤收窄、綠色轉型需要等多重因素影響，歐洲國家已逐漸放棄本土煉油業(yè)務。以老牌能源強國英國為例，50多年來幾乎沒有任何企業(yè)在該國建造大型煉油廠，足以說明其煉油業(yè)的凋敝程度。另一方面，由于原油供應短缺，仍存的歐洲煉廠步履維艱，之前在疫情中被迫關閉的煉廠也更難重啟。

非洲和拉美國家經濟基本面相對脆弱，其煉油廠商很難應對外部環(huán)境變化帶來的挑戰(zhàn)。

由于無法確保原油供應，南非已于近日關閉了剩余的最后一家煉廠；安哥拉和尼日利亞的新建項目由于投資不足和運營問題遲遲無法開工；巴西因煉油技術受限無法自行滿足國內成品油需要。

與以上國家和地區(qū)煉油行業(yè)黯然落幕形成鮮明對比的是，中東石油大國趁能源收入大漲之東風，積極推動煉油產能的擴張。沙特和科威特的國有石油公司及一批初創(chuàng)能源企業(yè)正緊鑼密鼓地制定計劃，以專注生產歐洲市場最為緊缺的柴油和低硫燃料油。阿聯(lián)酋也正雄心勃勃地擴建其境內最大的魯維斯煉油廠，做好萬全準備以契合市場需要。IEA估計，到 2023 年，中東煉油廠的日均加工能力將提高至 880 萬桶，彼時將有效緩解成品油短缺的緊張局面。

亞太地區(qū)雖也有一定數量的煉廠處于閑置狀態(tài)，但因其具備巨大的發(fā)展?jié)摿Γ瑯颖灰暈槿驘捰托袠I(yè)的希望所在。一組數據顯示，未來中國的煉油產能將持續(xù)較快增長。未來4年，還有數十個原油煉化項目將建成投產，說明中國的煉油行業(yè)呈現蓬勃發(fā)展的良好態(tài)勢。印度當前的煉油產能已超過500萬桶/日，由于該國購買產能大國原油的動力有擴大之勢，未來其煉化行業(yè)有望進一步發(fā)展。

7月13日，IEA在最新發(fā)布的月度報告中表示， 8月份全球原油加工量預計達到8220萬桶/日的年度峰值。隨著中東和亞太煉廠持續(xù)發(fā)力，今年全球煉油產能或將重回增長趨勢。（作者李振杰 系浙江外國語學院環(huán)地中海研究院經貿產投研究中心副研究員）