“鋰”需求：鋰電爆發，碳酸鋰需求高速增長

2014年全球鋰需求量大約是17.6萬噸碳酸鋰當量，國內需求約為6萬噸碳酸鋰當量，其中70%需求量為工業級碳酸鋰。我們認為，隨著鋰電市場爆發式增長，電池級碳酸鋰需求未來將高速增長，預計2015年電池級碳酸鋰需求約為2.78萬噸，2020年將超過10萬噸；總量上2015年碳酸鋰需求約7.4萬噸，2016年有望達到10萬噸，2020年可能接近18萬噸。

“鋰”格局：國際“3+1”，國內“1+N”

全球鋰業形成“3+1”格局，其中，智利SQM、美國Rockwood（被雅保Albemarle收購）以及FMC三家公司鹵水鋰供給占比總計高達90%；Talison（被天齊鋰業收購）鋰輝石供給量在全球占比高達65%。四大巨頭所擁有儲量占全球儲量的60.4%，碳酸鋰年產量占全球年產量的69.9%，已呈現“卡特爾”壟斷格局。天齊鋰業通過收購國際四大巨頭之一的Talison，獲得了全球最好的鋰精礦儲備，其供應量約占國內市場鋰精礦需求量的80%，目前在市場中具有定價權，成為了國內鋰業的領頭羊，與其他鋰業公司形成了“1+N”的行業格局。

“鋰”價格：供需尚不平衡，鋰價仍有上漲空間

當前碳酸鋰國內供需仍有1萬噸左右的缺口，我們認為，2016年青海地區的鹵水提鋰產能將進一步提升，但2017年之前供需尚不平衡，若2017年后西藏地區的鹵水提鋰能逐步形成規模化，國內碳酸鋰產量有望與需求量趨于協調。我們預計，2018年國內碳酸鋰供需達到平衡點。

因受制于自然條件及相關政策限制，碳酸鋰產能亟待突破，若國內鹽湖提鋰和鋰云母提鋰產能沒有進一步提升，碳酸鋰供給增速將明顯低于新能源汽車等市場需求增速，則碳酸鋰價格仍有上漲空間，我們預計，大概率將突破8萬元/噸的歷史高位，但未來鋰價將參考鋰回收及海水提鋰成本等上限邊際。

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