根據(jù)咨詢公司伍德曼肯茲(Wood Mackenzie)的最新報(bào)告，到2024年，中國(guó)將成為亞太地區(qū)最大的儲(chǔ)能市場(chǎng)。中國(guó)累計(jì)儲(chǔ)能容量預(yù)計(jì)將從2017年的489兆瓦/843兆瓦時(shí)增至2024年的12.5吉瓦/32.1吉瓦時(shí)，部署基數(shù)將增加25倍。

全球市場(chǎng)

伍德曼肯茲稱過去五年中，全球并網(wǎng)儲(chǔ)能部署量大幅增加，2013年至2018年其全球復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)到74%。2018年，全球電網(wǎng)級(jí)儲(chǔ)能項(xiàng)目新增總裝機(jī)容量達(dá)2.3吉瓦/4.3吉瓦時(shí)。其中，韓國(guó)、中國(guó)、德國(guó)、英國(guó)與美國(guó)的部署規(guī)模位居全球前列。2019年，中國(guó)、東南亞與南非的儲(chǔ)能發(fā)展正在加速，成為全球備受矚目的新興市場(chǎng)。基于伍德曼肯茲的分析，預(yù)計(jì)未來五年儲(chǔ)能的部署量將出現(xiàn)新高。

雖然亞洲目前在全球儲(chǔ)能市場(chǎng)中占據(jù)主導(dǎo)地位，但美國(guó)也將在未來幾年內(nèi)大幅增加儲(chǔ)能部署。伍德曼肯茲預(yù)計(jì)，2024年中國(guó)和美國(guó)將在儲(chǔ)能領(lǐng)域占據(jù)超過54%的市場(chǎng)份額。盡管過去5年中儲(chǔ)能領(lǐng)域高達(dá)74%的年復(fù)合增長(zhǎng)率將在未來明顯放緩，于2024年將降至38%，但全球儲(chǔ)能部署仍將達(dá)到63吉瓦/158吉瓦時(shí)的較高水平。

目前，儲(chǔ)能應(yīng)用對(duì)于電力市場(chǎng)所產(chǎn)生的影響還十分有限，其所產(chǎn)生的影響還僅局限在規(guī)模相對(duì)較小的輔助服務(wù)市場(chǎng)內(nèi)。但隨著儲(chǔ)能裝機(jī)日益增多，其對(duì)電力市場(chǎng)的影響也將隨之增加。儲(chǔ)能技術(shù)將被用于滿足高峰負(fù)荷需求、改變化石燃料發(fā)電廠的利用方式以及平衡批發(fā)電力市場(chǎng)價(jià)格，同時(shí)提高可再生能源項(xiàng)目的盈利能力。

美國(guó)和中國(guó)都在尋求更大的市場(chǎng)份額，未來5年能源儲(chǔ)能的地緣政治格局將發(fā)生巨大變化，儲(chǔ)能行業(yè)本身也在進(jìn)行重大轉(zhuǎn)型：隨著市場(chǎng)逐漸擺脫化石燃料電網(wǎng)后臺(tái)服務(wù)而轉(zhuǎn)向更適合可再生能源的長(zhǎng)期持續(xù)儲(chǔ)備，未來五年內(nèi)，儲(chǔ)能將從短時(shí)間電網(wǎng)服務(wù)，如頻率調(diào)節(jié)，發(fā)展為長(zhǎng)期電網(wǎng)服務(wù)，這將對(duì)未來化石燃料發(fā)電廠的收入構(gòu)成威脅。

中國(guó)市場(chǎng)

中國(guó)2018年部署580兆瓦/1.14吉瓦時(shí)的儲(chǔ)能以達(dá)到1.07吉瓦/1.98吉瓦時(shí)的累積市場(chǎng)規(guī)模，確立了其成為僅次于韓國(guó)的亞太地區(qū)第二大能源存儲(chǔ)市場(chǎng)的地位。2018年的增長(zhǎng)量主要來自于電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能，與2017年相比，裝機(jī)容量增長(zhǎng)了五倍。

伍德曼肯茲認(rèn)為，中國(guó)政府對(duì)儲(chǔ)能領(lǐng)域的激勵(lì)政策是促進(jìn)行業(yè)快速增長(zhǎng)的主要原因。2018年中國(guó)絕大多數(shù)電網(wǎng)側(cè)(FTM)市場(chǎng)增長(zhǎng)量來自中國(guó)國(guó)家電網(wǎng)公司。受政府的支持，這公司部署了452兆瓦時(shí)的電網(wǎng)側(cè)并網(wǎng)發(fā)電試點(diǎn)項(xiàng)目，占去年全國(guó)電網(wǎng)側(cè)市場(chǎng)增長(zhǎng)量的83%。

2018年參與輔助服務(wù)的儲(chǔ)能項(xiàng)目中，60%為獨(dú)立部署，14%與燃煤電廠相結(jié)合，19%是可再生能源與儲(chǔ)能。公共事業(yè)引導(dǎo)了可再生能源與儲(chǔ)能市場(chǎng)的增長(zhǎng)，青海省部署了105兆瓦時(shí)的儲(chǔ)能以減少限電，與太陽能項(xiàng)目或太陽能和風(fēng)力發(fā)電廠相結(jié)合。

中國(guó)對(duì)電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能的投資會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)。伍德曼肯茲分析，基于當(dāng)前的項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)環(huán)境，如果沒有政府的政策支持，企業(yè)在電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能方面投資動(dòng)力有限，但這一切即將改變。國(guó)家能源局表示，到2020年，中國(guó)輔助服務(wù)市場(chǎng)將從基本的補(bǔ)償機(jī)制向能源現(xiàn)貨價(jià)格與市場(chǎng)相結(jié)合的方向轉(zhuǎn)變。技術(shù)的成熟和后續(xù)成本的持續(xù)下降，將是2024年國(guó)家儲(chǔ)能市場(chǎng)增長(zhǎng)的關(guān)鍵因素。

儲(chǔ)能市場(chǎng)另一個(gè)具有發(fā)展前景的是用戶側(cè)(BTM)商業(yè)和工業(yè)用戶，2018年容量達(dá)到513兆瓦時(shí)，比2017年增加了2.8倍。工業(yè)項(xiàng)目的開發(fā)有利于密集型制造業(yè)用戶節(jié)省電費(fèi)，如江蘇和北京等城市中心的小型商業(yè)用戶。

雖然中國(guó)的儲(chǔ)能市場(chǎng)仍處于起步階段，但預(yù)計(jì)電池成本降低、政策激勵(lì)和電力市場(chǎng)改革，將推動(dòng)其持續(xù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)。到2024年，全球累計(jì)對(duì)儲(chǔ)能領(lǐng)域的資本支出投資將增長(zhǎng)到710億美元，中國(guó)將占據(jù)其中的14%，約略高于100億美元。

謝薇

中國(guó)石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院(ETRI)發(fā)展戰(zhàn)略研究所

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