時光倒回10年前，如果有人要問：下一個風(fēng)口在哪里?答案一定有鋰電行業(yè)。在這10年內(nèi)，動力電池幾乎從零開始，直至發(fā)展至逾700億市場規(guī)模。寧德時代、比亞迪、國軒高科聲名鵲起，在2018年胡潤百富榜名單上，鋰電行業(yè)曾毓群、王傳福等9位傳奇人物上榜。
站在當(dāng)下，這個行業(yè)正步入壯年，邁向穩(wěn)定增長的未來，若再一次詢問：風(fēng)口行業(yè)在哪里?儲能一定位居前列。過去5年里，全球儲能項目裝機(jī)規(guī)模年均復(fù)合增速達(dá)78%。2018年，儲能裝機(jī)增速更是創(chuàng)下了305%的高紀(jì)錄。業(yè)界普遍認(rèn)為，儲能元年已開啟，將邁入大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化階段。
寧德時代(300750)、比亞迪(002594)等動力電池巨頭，這兩年在儲能方面動作頻頻，簽下多個幾十億儲能大單。寧德時代董事長曾毓群在兩會提案中特別提到，要“加快推動電化學(xué)儲能建設(shè)”。
在儲能賽道，有個企業(yè)資歷比上述“明星企業(yè)”更深厚，它就是派能科技。派能科技從2009年起就專注儲能領(lǐng)域，是經(jīng)國際儲能大會認(rèn)證的“中國儲能產(chǎn)業(yè)最具影響力企業(yè)”、“中國儲能產(chǎn)業(yè)最佳儲能電池供應(yīng)商”。2018年，公司家用儲能產(chǎn)品出貨量位居全球第三。在儲能行業(yè)爆發(fā)的當(dāng)下，派能科技早已等候多時。
那么，在儲能領(lǐng)域，派能科技有何“獨到之處”，以使其屢次榮獲最佳企業(yè)頭銜?在寧德時代等巨頭加速涌入賽道之際，派能科技又該如何應(yīng)對?儲能成下一個鋰電風(fēng)口
2013年至2017年，全球電化學(xué)儲能項目新增裝機(jī)規(guī)模由0.1GW增加至0.9GW，5年翻了8倍整。2018年，儲能元年正式開啟，當(dāng)年裝機(jī)量飆升至3.7GW，實現(xiàn)3倍增速跨越式增長。根據(jù)HIS預(yù)測，未來5年內(nèi)，儲能裝機(jī)量還將以53%的年均復(fù)合增速快速增長。
這些高增長數(shù)字，都指向了一個現(xiàn)實：儲能行業(yè)將迎來井噴時代。究其原因，是供需兩側(cè)因素共同推動：
在需求端，家用、電網(wǎng)、通信基站等應(yīng)用場景，對儲能有著越來越強(qiáng)烈的剛需。
以最常見的家用儲能系統(tǒng)為例，在歐洲、日本等地，居民常年受高企的電價困擾。德國、日本的度電價格，在1.75元/KWh以上。而上海高峰時段的電價也不過0.97元/KWh左右。因此，分布式光伏+儲能成了這些國家居民首選。他們用光伏技術(shù)自發(fā)自用電力，再用儲能技術(shù)存儲余電，實現(xiàn)穩(wěn)定供電、峰谷價差套利。這種方式的度電成本，僅0.7元/KWh。
到了通信基站這里，中國為儲能市場貢獻(xiàn)了巨大需求。儲能電池較之于通信基站，好比電池之于筆記本電腦，它可以在基站外市電停電后“無縫對接”，確保電力持續(xù)穩(wěn)定供應(yīng)。2018年，基站建設(shè)和維護(hù)商中國鐵塔宣布，其后續(xù)基站備用電池將全部采購鋰電池。按照當(dāng)前220萬座基站存量、每年新建10萬基站增量測算，預(yù)計每年需電池約48GW。
在供給端，成本呈現(xiàn)快速下降趨勢。2016至2018年，家用儲能系統(tǒng)安裝成本下降了42.6%，BNEF預(yù)計，到2021年，該成本還將進(jìn)一步下降38.1%。電網(wǎng)級儲能集裝箱的成本，也在2018年一年內(nèi)下降了一倍之多。
來自政策端的支持，又進(jìn)一步起到了“催化劑”作用。韓、美、英等多國，均自2015年起發(fā)布家用儲能系統(tǒng)補貼，促其使用成本大幅降低。我國自2017年起，出臺了首份行業(yè)政策性指導(dǎo)文件。按照規(guī)劃，未來5年中國將培養(yǎng)完整的產(chǎn)業(yè)體系，推動儲能產(chǎn)業(yè)規(guī)模化發(fā)展。這進(jìn)一步印證了行業(yè)即將大爆發(fā)的預(yù)測。
回到派能科技本身，站在飛速上升通道的起點，這個準(zhǔn)備了10年的“老牌選手”，早已摩拳擦掌、嚴(yán)陣以待。
自2009年成立起，公司一步一腳印，從自研磷酸鐵鋰電芯做起，到謀求電芯、模組及儲能電池系統(tǒng)一體化發(fā)展。這種垂直產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)勢，再結(jié)合其產(chǎn)品出眾的可靠性、循環(huán)壽命等性能，讓公司成為業(yè)內(nèi)稀缺的優(yōu)質(zhì)廠商。在國際儲能大會上，派能科技屢屢獲得“最佳供應(yīng)商”、“最具影響力企業(yè)”等殊榮。
三年營收翻5倍、從虧損4000萬到盈利1.5億的發(fā)展速度，就是派能科技實力最好的證明。2019年，公司營收8.2億，力壓寧德時代。以366MWh的出貨量，公司占據(jù)全球12.2%的份額，在家用系統(tǒng)中，排名全球第三。
派能科技增長似已勢不可擋。而環(huán)顧四周，危機(jī)四伏，為其前方道路設(shè)置了重重障礙。寧德時代、比亞迪等勁敵正虎視眈眈，飽受過剩產(chǎn)能之苦的動力電池二三梯隊選手正加速涌入。行業(yè)戰(zhàn)爭號角早已吹響。群雄逐鹿，未見分曉
動力鋰電池與儲能電池，原本就是“近親”。
動力電池作為移動電源，對能量密度、安全性要求極高，相比之下，儲能電池則更追求長使用壽命。雖然各有側(cè)重，但兩者技術(shù)相通。動力電池廠商不僅可將技術(shù)遷移，研發(fā)出儲能產(chǎn)品，還可將用至規(guī)定年限的動力電池產(chǎn)品，重新應(yīng)用于儲能系統(tǒng)。2018年，清華就研發(fā)出梯次利用快速檢測技術(shù)，可將“退役”的動力電池批量轉(zhuǎn)化為儲能電池。
而動力電池賽道日漸擁擠的格局，加速了廠商轉(zhuǎn)戰(zhàn)儲能領(lǐng)域的步伐。
鋰離子產(chǎn)能過剩已是不爭的事實。寧德時代副董事長黃世霖2017年曾表示：“動力電池行業(yè)規(guī)劃產(chǎn)能達(dá)到228GWh，但最終只用掉了37GWh。所以從整體來講，動力電池現(xiàn)階段已表現(xiàn)為結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩。”因此，一旦上述動力電池轉(zhuǎn)化為儲能電池的技術(shù)成熟商用，儲能將成為動力電池產(chǎn)能消化的絕佳場所。
已有企業(yè)在這方面做出成功探索。近日，上汽通用五菱建成廣西首個“退役動力電池”梯次利用儲能電站，蓄電量高達(dá)1000KWh，對動力電池回收極具示范意義。
據(jù)不完全統(tǒng)計，目前國內(nèi)儲能鋰電池企業(yè)超過50家，幾乎所有動力電池企業(yè)都在儲能領(lǐng)域有動作。其中，以寧德時代和比亞迪為首的龍頭，在儲能領(lǐng)域頻頻出手，再一次展現(xiàn)了當(dāng)年搶占動力電池市場的激進(jìn)作風(fēng)。
2019年的寧德時代，已經(jīng)在動力鋰電池領(lǐng)域占據(jù)了半壁江山。而根據(jù)“諾維格定律”，任何企業(yè)在某一市場市占率超過50%之時，都無法再使份額翻番。要想保持高成長，就必須尋找新市場。儲能，就是寧德的下一戰(zhàn)場。
憑借品牌優(yōu)勢，寧德時代福建省投資集團(tuán)、星云股份(300648)、科士達(dá)(002518)等企業(yè)戰(zhàn)略簽約或成立合資公司，供應(yīng)儲能鋰電池。2020年，寧德更與國網(wǎng)公司合資成立國網(wǎng)時代，在新疆、福建、山西等地開啟大型儲能工程項目。為了全副武裝備戰(zhàn)儲能市場，寧德時代宣布投資近200億元，用于儲能電池研發(fā)和生產(chǎn)。
比亞迪亦不甘示弱。在英、德等歐洲多地，比亞迪頻繁拿下30MW以上大單，挑戰(zhàn)當(dāng)?shù)仨椖恳?guī)模新高。年報顯示，截止2019年底，比亞迪已累計交付逾750MW儲能項目，位居同行第一。在英國，它更是占據(jù)25%市場份額，成為當(dāng)?shù)?ldquo;霸主”。
面對對手如此猛烈之攻勢，派能科技這個“老牌選手”多年積累的先發(fā)優(yōu)勢，似乎正被削弱。從寧德時代這幾年業(yè)績披露情況來看，2016年，寧德儲能業(yè)務(wù)營收才1645萬，是派能科技的1/8。而到了2019年，寧德時代已創(chuàng)下6.1億元營收規(guī)模，與派能科技7.4億收入差距越來越近。
對手似已進(jìn)攻至家門口。派能科技該如何在鞏固固有優(yōu)勢基礎(chǔ)上，展開攻勢，分得行業(yè)大塊蛋糕?先發(fā)優(yōu)勢鞏固龍頭地位
既與動力電池是“近親”，在展望儲能電池市場之時，我們便可先參考動力電池昔日成長之路。
寧德時代發(fā)家經(jīng)驗對儲能企業(yè)而言，或許極具參考價值。充分利用先發(fā)優(yōu)勢，與大客戶深度綁定，就是其成功“秘訣”所在。
2011年底，寧德憑借出色的產(chǎn)品性能，被寶馬選入中國本土合作伙伴。當(dāng)寶馬向?qū)幍螺敵?00多頁詳盡的動力電池系統(tǒng)需求規(guī)格書之時，寧德時代兩年“痛苦”的磨合期開始了。在克服了上百道技術(shù)難關(guān)后，它終于打通了動力電池研發(fā)、設(shè)計、開發(fā)、認(rèn)證、測試的全流程，成為唯一打入高端車企產(chǎn)業(yè)鏈的中國選手。
有了這一出色案例在前，寧德時代與北汽、吉利的合作顯得順暢很多。而當(dāng)更多后來者亦逐步摸索到高端產(chǎn)品技術(shù)之時，卻發(fā)現(xiàn)一流車企的供應(yīng)鏈，幾乎都與寧德綁定，因而只能跟在其后“喝湯”。
類比到儲能賽道，先發(fā)優(yōu)勢亦尤為重要。與光伏設(shè)備集成商等客戶合作，亦有很多“know how”環(huán)節(jié)。只有深度合作、經(jīng)歷過“痛苦”磨合期的上游儲能企業(yè)，才能懂得如何將技術(shù)落地到具體場景。因而一旦下游客戶選定合作方，往往尤為“鐘情”。
派能科技比動力電池選手更早進(jìn)入儲能市場，本身就意味著巨大的先發(fā)優(yōu)勢。當(dāng)前，它已經(jīng)是歐洲第一大儲能系統(tǒng)集成商Sonnen、英國最大光伏銷售商Segen等海外優(yōu)質(zhì)客戶多年核心供應(yīng)商。它們每年合作規(guī)模還在穩(wěn)定增長。例如，2017年其從Sonnen獲得的產(chǎn)品銷售額為24萬元，至2019年已攀升至近1.4億。其與Segen合作規(guī)模，亦從847萬升至1.3億。
中興新通訊作為派能科技的控股股東，更是為其帶來“深度”客戶資源。公司是中興通訊(000063)通信基站鋰電池的核心供應(yīng)商，2019年，中興通訊子公司中興康訊貢獻(xiàn)了公司1億以上營收規(guī)模。
背靠“中興系”大樹，又率先進(jìn)入全球光伏、儲能系統(tǒng)龍頭廠商供應(yīng)鏈，派能科技的技術(shù)早已經(jīng)歷市場考驗，占盡先發(fā)優(yōu)勢。
而相比之下，二三梯隊動力電池選手，還在苦苦摸索如何將過剩產(chǎn)能的動力電池轉(zhuǎn)為儲能電池，它們技術(shù)尚不成熟，難以打入高端客戶供應(yīng)鏈;第一梯隊動力電池選手，亦在儲能領(lǐng)域加大研發(fā)，并需要時日，以擴(kuò)大品牌優(yōu)勢。
如派能科技能在對手全面攻破最先進(jìn)技術(shù)之前，滲入更多一流客戶供應(yīng)鏈，其優(yōu)勢城池將更為穩(wěn)固。派能科技此次籌資20億元，用于擴(kuò)建儲能電池生產(chǎn)規(guī)模的計劃，正是此意。屆時，公司新增的年產(chǎn)4GWh電芯及3GWh系統(tǒng)，將助其快速打入更多廠商供應(yīng)鏈，在市場爆發(fā)之際占據(jù)高地。
身處下一個有望十年增長幾十倍的賽道，又與寧德時代、比亞迪等對手短兵相接，派能科技未來發(fā)展之路注定并非坦途。不同于動力電池出身的勁敵，派能科技以儲能發(fā)家的“純基因”，在儲能賽道先發(fā)優(yōu)勢明顯，客戶資源豐富。在行業(yè)下一次爆發(fā)前夜，鞏固優(yōu)勢地位，派能科技將是鋰電行業(yè)龍頭廠商的有力競爭者。
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