導(dǎo)讀：近期，蜂巢能源發(fā)放了多個(gè)鋰電設(shè)備訂單。
新能源汽車(chē)領(lǐng)域的日益火爆，加速了鋰電企業(yè)對(duì)外擴(kuò)張力度。除了大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)電池材料，鋰電設(shè)備也逐漸升溫。近期，蜂巢能源就發(fā)放了多個(gè)相關(guān)訂單。
多個(gè)鋰電設(shè)備企業(yè)接大單
12月1日，利元亨發(fā)布公告稱(chēng)，公司中標(biāo)蜂巢能源在湖州、遂寧、馬鞍山、南京、鹽城、上饒、 金壇等基地的鋰電生產(chǎn)設(shè)備項(xiàng)目，合計(jì)中標(biāo)金額約8.76億元。
該公司表示，本次中標(biāo)有利于公司在新能源動(dòng)力電池領(lǐng)域的業(yè)務(wù)拓展，提高公司收入規(guī)模及盈利能力，預(yù)計(jì)將對(duì)公司未來(lái)年度的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極影響。
利元亨專(zhuān)注于智能制造裝備的研發(fā)制造，其最新一代模組與PACK線產(chǎn)能已達(dá)到模組線>40ppm，PACK線64JPH的新高度。公司不僅是比亞迪的優(yōu)選供應(yīng)商，還與寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)、贛鋒鋰業(yè)等全球知名廠商建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。今年以來(lái)，該公司已收到多個(gè)鋰電設(shè)備訂單：
7月，利元亨中標(biāo)蜂巢能源歐洲項(xiàng)目1633.99萬(wàn)歐元(約合1.25億元人民幣);8月，中標(biāo)蜂巢能源在湖州、遂寧、馬鞍山、南京等基地的鋰電生產(chǎn)設(shè)備項(xiàng)目，合計(jì)中標(biāo)金額約15.45億元;10月，利元亨再次收到寧德新能源的中標(biāo)通知，合計(jì)中標(biāo)鋰電設(shè)備4.57億元人民幣。
而就在利元亨發(fā)布公告的前一天——11月30日，還有兩家公司宣布獲蜂巢能源大單。
華自科技表示，公司全資子公司精實(shí)機(jī)電近日收到保定市長(zhǎng)城控股集團(tuán)有限公司發(fā)出的《中標(biāo)通知》，確認(rèn)精實(shí)機(jī)電為蜂巢能源科技有限公司上饒、馬鞍山、湖州CL方型鋰離子電池/PHEV軟包鋰離子電池/VDA/MEB/L3方型鋰離子電池全自動(dòng)預(yù)充化成系統(tǒng)的中標(biāo)單位，中標(biāo)金額為4.0314億元人民幣，占公司2020年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入的34.69%。
精實(shí)機(jī)電專(zhuān)業(yè)從事二次鋰電測(cè)設(shè)自動(dòng)化設(shè)備、智能物流系統(tǒng)集成的研發(fā)設(shè)計(jì)、制作和銷(xiāo)售，公司率先在國(guó)內(nèi)推出二次鋰電池測(cè)設(shè)自動(dòng)化成機(jī)等產(chǎn)品。本次中標(biāo)有利于該公司及子公司進(jìn)一步拓展在新能源電池領(lǐng)域的業(yè)務(wù)，預(yù)計(jì)將對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極影響。
奧特維則稱(chēng)，公司中標(biāo)蜂巢能源鹽城基地生產(chǎn)線項(xiàng)目，智能裝備中標(biāo)該項(xiàng)目四條生產(chǎn)線，中標(biāo)金額約1.3億元。
奧特維2016年開(kāi)始在鋰電行業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域進(jìn)行探索，自主研發(fā)的鋰電模組、PACK 智能生產(chǎn)線及鋰電池外觀分選設(shè)備得到了行業(yè)內(nèi)的高度認(rèn)可。
不光蜂巢能源，電池聯(lián)盟了解到，進(jìn)入2021年，比亞迪、寧德時(shí)代、中航鋰電、孚能科技、國(guó)軒高科、億緯鋰能等動(dòng)力電池企業(yè)也發(fā)放了多個(gè)鋰電設(shè)備訂單。這充分說(shuō)明鋰電設(shè)備領(lǐng)域的巨大潛力。
鋰電設(shè)備行業(yè)的特點(diǎn)
鋰電設(shè)備是指將正負(fù)極材料、隔膜材料和電解液等原料通過(guò)有序工藝生產(chǎn)制造鋰電池的設(shè)備。按照電池生產(chǎn)制造流程，鋰電設(shè)備按劃分為前段設(shè)備、中段設(shè)備、后段設(shè)備。
具體來(lái)看，前段設(shè)備價(jià)值占比約40%，其中涂布機(jī)價(jià)值占75%，輥壓機(jī)價(jià)值大于分切機(jī);中段設(shè)備價(jià)值占比約30%，其中卷繞機(jī)價(jià)值占比70%;后段設(shè)備價(jià)值占比約30%，其中化成分容系統(tǒng)占70%，組裝占30%。
鋰電設(shè)備行業(yè)有如下幾個(gè)特點(diǎn)：
第一，毛利率普遍較高。當(dāng)前鋰電設(shè)備行業(yè)平均毛利率為35%-45%，除隔膜以外，比其他鋰電原材料稍高。
第二，規(guī)模化生產(chǎn)降低成本、提高效率。當(dāng)前，對(duì)于那些市場(chǎng)需求大的設(shè)備，一些大型設(shè)備企業(yè)會(huì)適當(dāng)增加生產(chǎn)量，這樣規(guī)模化生產(chǎn)，在降低采購(gòu)成本和生產(chǎn)成本的同時(shí)，還能提高公司的生產(chǎn)效率。
第三，進(jìn)入門(mén)檻較高。高門(mén)檻體現(xiàn)在“3331”的收款模式導(dǎo)致付款周期可能較長(zhǎng)的資金門(mén)檻;多數(shù)技術(shù)水平較低的設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)，集中在高度同質(zhì)化的低端產(chǎn)品市場(chǎng)的技術(shù)積累門(mén)檻;新進(jìn)入的鋰電設(shè)備企業(yè)無(wú)法具備較高自動(dòng)化率水平的自動(dòng)化率門(mén)檻;鋰電池廠商對(duì)設(shè)備供應(yīng)商的粘性極大的客戶(hù)門(mén)檻等。
鋰電設(shè)備行業(yè)現(xiàn)狀和未來(lái)發(fā)展
據(jù)了解，近年來(lái)鋰電設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率不斷提升，從2016年開(kāi)始，國(guó)內(nèi)設(shè)備替代進(jìn)口進(jìn)程開(kāi)始加快，少數(shù)國(guó)內(nèi)企業(yè)在卷繞機(jī)、分切機(jī)、化成分容系統(tǒng)等高端設(shè)備領(lǐng)域逐步趕超國(guó)外巨頭。
值得注意的是，和國(guó)外設(shè)備相比，國(guó)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯。據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)調(diào)研，1GWh鋰電池建設(shè)項(xiàng)目，對(duì)應(yīng)國(guó)產(chǎn)設(shè)備成本約2.5-3.6億元，而同等設(shè)備國(guó)外價(jià)格約在4.8-5.4億元。
此外，和前端相比，中后段設(shè)備盈利水平相對(duì)較高。原因在于：國(guó)產(chǎn)前段設(shè)備欠缺高端精密設(shè)備和控制技術(shù)，與國(guó)外差距較大;高端產(chǎn)品的關(guān)鍵部件依賴(lài)進(jìn)口，壓縮了利潤(rùn)空間;前段設(shè)備偏標(biāo)準(zhǔn)化，而中段和后段設(shè)備偏定制化，帶給前段設(shè)備的溢價(jià)空間較小。
據(jù)中金公司測(cè)算，2023年全球鋰電設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模約為1198億元，2025年約為1431億元，2021-2025年合計(jì)市場(chǎng)規(guī)模超5000億元。
但該機(jī)構(gòu)同時(shí)指出，市場(chǎng)規(guī)模較大，而優(yōu)質(zhì)設(shè)備產(chǎn)能稀缺，當(dāng)前主要鋰電設(shè)備廠商均面臨嚴(yán)峻的產(chǎn)能瓶頸。鋰電設(shè)備屬于非標(biāo)定制化設(shè)備，具備規(guī)模化生產(chǎn)能力的設(shè)備商需要有卓越的管理能力和研發(fā)能力，頭部企業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯。2020年，鋰電設(shè)備營(yíng)業(yè)收入超過(guò)10億元的企業(yè)僅4家。具備規(guī)模化供應(yīng)能力的鋰電設(shè)備商數(shù)量有限，當(dāng)前行業(yè)普遍存在產(chǎn)能緊缺的情況，供需矛盾明顯。
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