SNE的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年全球動力電池為114.1GWh，去年同期是45GWh，同比增長了153.7%，這部分增長和全球新能源汽車的需求增長是直接掛鉤的。根據(jù)電池聯(lián)盟的數(shù)據(jù)，中國的動力電池使用量就占了總量的 46%，為52.5GWh;歐洲的量和國內(nèi)的數(shù)據(jù)也是有得一拼。另外，在全球總量中，6月份單月的量為25.4GWh，超過月平均值。從這個(gè)趨勢來看，如果電池解決了供應(yīng)問題，Q3和Q4可能會按照Q2的需求增速進(jìn)行提量，預(yù)計(jì)今年全球動力電池市場會在250GWh左右。

圖1 全球動力電池的需求量

一、SNE的動力電池統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)

先看一下ACEA的報(bào)告中，關(guān)于需求部分，也就是新能源汽車的數(shù)據(jù)。我們可以把中國和歐洲的數(shù)據(jù)做一個(gè)比對：中國當(dāng)前的BEV銷量處在領(lǐng)先狀態(tài)，歐洲主要的推廣的是PHEV和HEV，其銷量增長速度是超過預(yù)期的。

表1 中國和歐洲的對比

說完新能源汽車的增長，再回到動力電池的銷量數(shù)據(jù)。從來看，目前中國和韓國的電池供應(yīng)商都在持續(xù)上量。2021年上半年：

寧德時(shí)代排名第一，上半年總的出貨量為34.1GWh，同比增長234.2%。其中，國內(nèi)的出貨數(shù)據(jù)為25.76GWh，也就是國內(nèi)和國外的安裝量差異是8.34GWh。造成差異的原因應(yīng)該是出口，以及隨特斯拉的整車往全球的銷售所占據(jù)的量。

LG Energy Solutions，上半年出貨排名第二，為28GWh。LG目前主要是面向歐洲市場，在國內(nèi)有4.72GWh的量。目前LG銷量增長的主要來源，是中國版本的特斯拉Model Y、大眾 ID.3 &ID4和福特Mach-E的銷量增加所拉動的。

松下：松下是今年量能同比增長最少的，上半年出貨為17.1GWh，從特斯拉的獨(dú)家到目前跟著豐田，松下失去了一個(gè)很好的前進(jìn)機(jī)會。

比亞迪：出貨量為7.8GWh，全球排名為第四位，同比增長203.6%。

SDI：出貨量為5.9Gwh，同比增長107.3%。SDI是全球最大的PHEV電池供應(yīng)商，按套數(shù)統(tǒng)計(jì)會更多一些，按GWH統(tǒng)計(jì)就少了點(diǎn)。目前采用它家電池的BEV主要包括Fiat-E500 和奧迪的E-tron EV，因此等2022年P(guān)PE的平臺上來，對SDI的需求會上一個(gè)臺階。

SK：上半年5.9GWh的量。但隨著Kona EV(歐洲版)和Loniq 5的銷量提升，下半年的產(chǎn)量也會快速提升;加上起亞EV6的上量，預(yù)計(jì)下半年SK的供應(yīng)鏈變化會比較明顯。目前SK的問題還是高度依賴于現(xiàn)代起亞的需求。

圖2 2021年上半年全球動力電池的出貨量對比

最后再單獨(dú)說一下寧德時(shí)代出口的這部分。SNE的數(shù)據(jù)是8.34GWh，主要客戶包括：特斯拉，Stellantis、奔馳等。隨著國內(nèi)特斯拉的行情進(jìn)一步變好，寧德和LG兩家在下半年的角力會更加激烈。

圖3 LG 和CATL的量能對比

二、 儲能電池和動力電池的對比

為了和動力電池做一個(gè)對比，我覺得還可以加入同為大電池的ESS的數(shù)據(jù)來跟蹤分析。隨著國內(nèi)進(jìn)一步拉高儲能的預(yù)期，再加上國外新能源的不斷拓展，儲能電池的數(shù)據(jù)和動力電池放在一起來看會有一定的意義。

目前ESS的數(shù)據(jù)來源可能有點(diǎn)問題，下一步要找找看哪個(gè)數(shù)據(jù)源會比較準(zhǔn)確，比如季度性或者半年的數(shù)據(jù)。

圖4 DOE的報(bào)告

在IEA里面有上圖這個(gè)報(bào)告，不過數(shù)據(jù)對不上。

圖5 Annual energy storage deployment by country, 2013-2019

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