2021年，寧德時(shí)代一騎絕塵，奪得全球動(dòng)力電池市場(chǎng)冠軍寶座，這也是其連續(xù)5年摘得全球動(dòng)力電池市場(chǎng)的王冠。LG新能源、松下、比亞迪、SK On分列前五。
值得一提的是，中國(guó)企業(yè)動(dòng)力電池“黑馬”蜂巢能源上榜，躋身第十，日本企業(yè)PEVE跌落榜單。
根據(jù)韓國(guó)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)SNE Research數(shù)據(jù)顯示，2021年12月份，全球動(dòng)力電池裝機(jī)量為43.7GWh ，環(huán)比上漲32.4%。寧德時(shí)代再次穩(wěn)居冠軍寶座，LG位居第二，比亞迪連續(xù)三個(gè)月超越松下，位居第三。欣旺達(dá)上升一位至第九，繼10月份跌落榜單后，遠(yuǎn)景動(dòng)力12月再次上榜位居第10，億緯鋰能跌落榜單。
2021年1-12月全球動(dòng)力電池裝機(jī)量為296.8GWh，同比增長(zhǎng)102.2%，環(huán)比上漲37.3%。盡管半導(dǎo)體供應(yīng)短缺和冠狀病毒再次傳播等不利因素，但從2020年第三季度開(kāi)始的復(fù)蘇被認(rèn)為已導(dǎo)致2021年保持穩(wěn)定的高增長(zhǎng)趨勢(shì)。
從環(huán)比增速來(lái)看，寧德時(shí)代環(huán)比增長(zhǎng)最高，達(dá)43.3%，其次是比亞迪環(huán)比增長(zhǎng)42.9%。LG新能源、SK On、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、遠(yuǎn)景動(dòng)力環(huán)比增長(zhǎng)超30%。同比增速來(lái)看，蜂巢能源實(shí)現(xiàn)430.8%的增長(zhǎng)，寧德時(shí)代、比亞迪、SK On、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科均實(shí)現(xiàn)三位數(shù)的增長(zhǎng)。LG新能源、松下、三星SDI實(shí)現(xiàn)二位數(shù)的增長(zhǎng)。
2021年，寧德時(shí)代全球動(dòng)力電池裝機(jī)量為96.7GWh，市占率達(dá)32.6%，相比2020年，其市占率提升八個(gè)百分點(diǎn)，穩(wěn)居第一。
2021年以來(lái)，寧德時(shí)代陸續(xù)鎖定多個(gè)長(zhǎng)單，包括浙江遠(yuǎn)景不低于57GWh產(chǎn)品訂單、美國(guó)Fisker公司3年15GWh訂單、金康新能源5年訂單、特斯拉4年訂單、奔馳商用車(chē)7年訂單、一汽解放5年訂單以及加大供貨寶馬、大眾、現(xiàn)代、勞斯萊斯等。
寧德時(shí)代目前已在全球布局落地十個(gè)生產(chǎn)基地，根據(jù)規(guī)劃，2025年產(chǎn)能有望超670GWh。在中國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)，寧德時(shí)代一家獨(dú)大，市場(chǎng)占有率已達(dá)到50%。
在2021年全球動(dòng)力電池TOP10中，中國(guó)企業(yè)已經(jīng)占6席。除了寧德時(shí)代外，位居第四的比亞迪裝機(jī)量26.3GWh，同比增長(zhǎng)167.7%，環(huán)比增長(zhǎng)42.9%，市占率達(dá)8.9%，相比2020年提升2.1個(gè)百分點(diǎn)。
從2021年10月份開(kāi)始，比亞迪單月裝機(jī)量已經(jīng)超越松下，相信2022年，比亞迪將超越松下，躋身全球第三。
位居第七的中創(chuàng)新航裝機(jī)量為7.9GWh，環(huán)比增長(zhǎng)31.7%，同比增長(zhǎng)130.5%，市場(chǎng)占有率2.7%，相比2020年提升0.4個(gè)百分點(diǎn)。
2021年底中國(guó)證監(jiān)會(huì)已接受了中創(chuàng)新航遞交的境外上市申請(qǐng)。據(jù)路透社報(bào)道，中創(chuàng)新航的上市地點(diǎn)選定中國(guó)香港，募資規(guī)模為10億美元(約合人民幣63.56億元)，但中創(chuàng)新航暫未官方披露境外上市的具體地點(diǎn)及募資金額。
目前中創(chuàng)新航已配套廣汽、長(zhǎng)安、廣豐、廣本、上汽通用五菱、吉利等主機(jī)廠。主要配套車(chē)型包括小鵬P5/P7、零跑C11、廣汽埃安系列、宏光MINI、奔奔E-Star等車(chē)型。中創(chuàng)新航2025年規(guī)劃產(chǎn)能為500GWh。
國(guó)軒高科裝機(jī)量6.4GWh，環(huán)比增長(zhǎng)39.1%，市占率2.2%，同比提升0.4個(gè)百分點(diǎn)，位居第八。目前，國(guó)軒高科共建有10大生產(chǎn)基地，并計(jì)劃繼續(xù)新建或擴(kuò)建，計(jì)劃到2022年底將產(chǎn)能達(dá)到100GWh，計(jì)劃新投產(chǎn)超50GWh。
2021年底，國(guó)軒高科旗下全資孫公司與美國(guó)某上市公司達(dá)成戰(zhàn)略協(xié)議，后者預(yù)計(jì)在2023-2028年間，向國(guó)軒高科采購(gòu)總量不低于200GWh的磷酸鐵鋰電池。
以配套國(guó)際車(chē)企為主的遠(yuǎn)景動(dòng)力裝機(jī)量為4.2GWh，環(huán)比增長(zhǎng)31.3%，同比增長(zhǎng)7.8%，市占率1.4%，同比下降1.3個(gè)百分點(diǎn)，位居第九。
根據(jù)規(guī)劃，遠(yuǎn)景AESC與日產(chǎn)投資超18億美元在日本和英國(guó)建新的電池工廠，目標(biāo)是每年為70萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)供應(yīng)充足的電池，預(yù)計(jì)最早于2024年開(kāi)始生產(chǎn)電池，并為整個(gè)雷諾-日產(chǎn)-三菱聯(lián)盟提供電池。
有報(bào)道稱(chēng)，目前遠(yuǎn)景動(dòng)力正在討論2025年赴美上市。其計(jì)劃到2025年，電池年產(chǎn)能比現(xiàn)在提高6倍，可供125萬(wàn)輛純電動(dòng)汽車(chē)使用。到2030年，產(chǎn)能則可滿(mǎn)足250萬(wàn)輛使用。
位居第十的“黑馬”蜂巢能源裝機(jī)量3.1GWh，同比增長(zhǎng)430.8%，市占率1%，同比上漲0.6個(gè)百分點(diǎn)。
近日，蜂巢能源已與中信證券簽署了上市輔導(dǎo)協(xié)議。雙方計(jì)劃在今年3月前完成上市申請(qǐng)文件的準(zhǔn)備。去年7月蜂巢能源獲得了Stellantis集團(tuán)約160億元的動(dòng)力電池訂單，預(yù)計(jì)在2023年開(kāi)始供貨，這是其首個(gè)海外市場(chǎng)客戶(hù)。
目前蜂巢能源共布局有九座電池生產(chǎn)基地，在建產(chǎn)能已達(dá)到297GWh，其中包括在德國(guó)薩爾州新建的海外電池工廠。蜂巢能源規(guī)劃到2025年實(shí)現(xiàn)600 GWh電池產(chǎn)能，可以滿(mǎn)足120萬(wàn)輛新能源汽車(chē)的動(dòng)力電池需求。
3家韓國(guó)企業(yè)中，寧德時(shí)代最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手LG新能源裝機(jī)量60.2GWh，同比增長(zhǎng)75.5%，市占率達(dá)20.3%，同比下降2.9個(gè)百分點(diǎn)，位居第二。
今年1月，LG新能源在韓國(guó)證券交易所正式上市，成為韓國(guó)有史以來(lái)規(guī)模最大的IPO，共募集12.75萬(wàn)億韓元(約合人民幣683億)。
LG Energy Solution 的 CEO Kwon Young Soo 在1月份舉行的新聞發(fā)布會(huì)上表示，考慮到目前的電池訂單積壓量，LG新能源的全球市場(chǎng)份額有機(jī)會(huì)趕超競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手寧德時(shí)代。但沒(méi)有透露具體時(shí)間表。從目前的數(shù)據(jù)來(lái)看，該預(yù)期距離實(shí)現(xiàn)尚有一定距離。
SK On裝機(jī)量16.7GWh，市占率5.6%，同比上升0.1個(gè)百分點(diǎn)，排名第五;三星SDI裝機(jī)量13.2GWh，市占率4.5%，同比下降1.3個(gè)百分點(diǎn)，排名全球第六。
3家韓企電池裝機(jī)量均實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)以上的同比增長(zhǎng)，但市場(chǎng)占有率有所下降，僅SK On市占率同比微升0.1個(gè)百分點(diǎn)。
以松下為代表的日本企業(yè)市占率均在下降，其市占率遠(yuǎn)低于市場(chǎng)平均水平。2021年松下裝機(jī)量27GWh，同比增長(zhǎng)33.5%，市占率12.2%，相比2020年下降6.2個(gè)百分點(diǎn)，位居第三。
寫(xiě)在最后：2021年，得益于中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)，中國(guó)企業(yè)在整個(gè)動(dòng)力電池市場(chǎng)增長(zhǎng)中發(fā)揮了主導(dǎo)作用。尤其是寧德時(shí)代，全年始終一騎絕塵領(lǐng)跑全球動(dòng)力電池市場(chǎng)。
2022年全新賽道已開(kāi)啟。LG新能源已經(jīng)上市，中創(chuàng)新航和蜂巢能源也計(jì)劃在今年上市，動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈演愈烈。
可以預(yù)見(jiàn)的是，2022年中國(guó)企業(yè)將繼續(xù)帶領(lǐng)全球動(dòng)力電池市場(chǎng)向前奔跑。中國(guó)企業(yè)內(nèi)部的競(jìng)爭(zhēng)也將加劇，中創(chuàng)新航和國(guó)軒高科將互相角逐，2021年上榜的除了蜂巢能源外，欣旺達(dá)、億緯鋰能、力神等企業(yè)也將拼命向前沖。
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