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寧德時代新增2家供應(yīng)商!

核心提示:合資、入股、收購、下訂單等方式是目前整個鋰電行業(yè)為保證糧草供給的主要手段。無論是電池巨頭還是徘徊在三線的小企業(yè),在面臨原

合資、入股、收購、下訂單等方式是目前整個鋰電行業(yè)為保證“糧草”供給的主要手段。無論是電池巨頭還是徘徊在三線的小企業(yè),在面臨原材料價(jià)格瘋漲的情況時,無一不在擴(kuò)充自己的“朋友圈”。

以電池龍頭寧德時代為例,公開信息顯示,基本上每個材料領(lǐng)域的龍頭企業(yè)均進(jìn)入寧德的關(guān)系網(wǎng),且今年來再新增2家供應(yīng)商。

1、寧德時代供應(yīng)鏈?zhǔn)崂?/strong>

下游合作廠商足夠多,抵御行業(yè)突發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)能力就會更強(qiáng)。

按照正極、負(fù)極、隔膜、電解液、銅箔鋁箔、設(shè)備等領(lǐng)域來區(qū)分,寧德時代目前直接擁有的“伙伴”超過40家。

正極領(lǐng)域:寧德時代實(shí)際上有在研發(fā)自己的正極材料工廠,但目前還是處于向外采購的階段,供應(yīng)商至少有10家,包括廣東邦普、宜賓鋰寶(天原集團(tuán))、廈鎢新能(廈門鎢業(yè))、巴莫科技、振華新材、長遠(yuǎn)鋰科、容百科技、湖南裕能(湘潭電化)、江西升華(富臨精工)中偉股份。其中,宜賓鋰寶主要是供貨寧德在四川的生產(chǎn)基地,湖南裕能獲得寧德時代戰(zhàn)略投資,江西升華同樣獲得寧德時代兩次增資。

實(shí)際上,布局正極材料的企業(yè)相對比較多,去年明顯可以看到,不少化工巨頭例如龍佰集團(tuán)、云天化、湖北宜化、川金諾等跨界布局,產(chǎn)能均在10萬噸級別以上。1-2年內(nèi),產(chǎn)能會迎來釋放,正極材料壓力將在一定程度上得到緩解。但同時也因?yàn)椴季终咻^多,競爭壓力會更大。

負(fù)極領(lǐng)域:寧德時代擁有至少7家供應(yīng)商,包括貝特瑞、凱金能源、杉杉股份、中科星城(中科電氣)、江西紫宸(璞泰來)、翔豐華、尚太科技。其中,凱金能源4年內(nèi)3次申請IPO,在此期間寧德時代已間接入股。尚太科技則屬于寧德時代“扶持”的新供應(yīng)商,同時也間接持有股份。此外,寧德時代也有布局硅碳負(fù)極材料,100%控股屏南時代。

與正極材料相似的是,負(fù)極材料規(guī)劃的總體產(chǎn)能也比較多,但對比來看市場份額會更加集中。

隔膜領(lǐng)域:濕法隔膜龍頭恩捷股份以及干法隔膜龍頭星源材質(zhì)均為寧德時代供應(yīng)商,其中恩捷股份占有絕對優(yōu)勢的份額比例,并且與寧德時代進(jìn)行深度綁定。

隔膜材料生產(chǎn)難度較高,這也是整個行業(yè)呈現(xiàn)一家獨(dú)大的原因。其他隔膜企業(yè)可關(guān)注:河北金力、中興新材、 武漢惠強(qiáng)等。

電解液領(lǐng)域:江蘇國泰、新宙邦、天賜材料均對寧德時代進(jìn)行供貨,天賜材料是主力供應(yīng)商。

此外銅箔領(lǐng)域,嘉元科技、諾德股份是寧德時代主要供貨商,并且與嘉元科技合資建設(shè)10萬噸銅箔項(xiàng)目;鋁箔領(lǐng)域,鼎勝新材去年獲得過訂單;設(shè)備領(lǐng)域,正業(yè)科技、海目星、華自科技、先導(dǎo)智能、大族激光、先惠技術(shù)、利元亨、今天國際、諾力股份、蘭劍智能等均收到寧德時代上億元訂單,去年6月,寧德時代更是直接戰(zhàn)略入股先導(dǎo),成為先導(dǎo)第一大客戶;其他材料的供應(yīng)商還包括:震裕科技、飛榮達(dá)等。

2、新增兩家供應(yīng)商

寧德時代朋友圈的擴(kuò)充仍在繼續(xù),今年又新增兩家上市企業(yè)。

從寧德時代新增供應(yīng)商來看,涉及鋰電設(shè)備、正極材料等領(lǐng)域。

設(shè)備端,3月22日,杰普特(688025)公告宣布收到寧德時代發(fā)出的供應(yīng)商定點(diǎn)通知,主要提供MOPA脈沖光纖激光器。據(jù)了解,杰普特激光器產(chǎn)品線涵蓋了工業(yè)加工領(lǐng)域的全品類激光器,該款MOPA脈沖光纖激光器主要用于動力電池電芯制造的極片切割工序,本次杰普特提供的產(chǎn)品將用于寧德時代新產(chǎn)線,訂單規(guī)模暫未確定,未來會根據(jù)擴(kuò)張情況進(jìn)行。

值得注意的是,就該產(chǎn)品而言,大族激光也是寧德時代的主要供應(yīng)商之一。大族激光在2017年正式成為寧德時代供應(yīng)商,獲得0.48億銷售額,此后逐年增加,尤其在2020年和2021年分別獲得10億元以上訂單,涉及產(chǎn)品包含激光模切設(shè)備、焊接設(shè)備、成形設(shè)備等。

正極材料端,3月2日,聯(lián)創(chuàng)股份(300343)公告稱,子公司華安新材正式進(jìn)入寧德時代供應(yīng)鏈體系,主要為其提供鋰電池級PVDF產(chǎn)品。實(shí)際上,在2021年12月,聯(lián)創(chuàng)股份已經(jīng)和寧德時代簽署合作框架協(xié)議。彼時,寧德時代保證每年采購華安鋰電池級 PVDF總產(chǎn)量的80%,同時被采購的還有R142b產(chǎn)品。

由上可以看到,寧德時代對材料和設(shè)備的采購趨勢更加細(xì)分化,并且未來很有可能會自持某些材料生產(chǎn)能力。

總 結(jié)

早在鋰電池起步之時,應(yīng)該沒有人會想到,上游材料有一天會卡住其發(fā)展的脖子。

在市場看來,目前可以解決問題的,無疑是加快資源材料的開發(fā)。在電池生廠商看來,“自給自足”方是上上之策。因此可以看到的是,在鋰資源、材料等領(lǐng)域,爭奪戰(zhàn)陸續(xù)上演。但材料的缺口一時半會并不能解決。

以PVDF為例,預(yù)計(jì)今年動力電池端的需求達(dá)到16800噸,同時,特斯拉4680等電池不斷傳來進(jìn)入市場的消息,也會增加PVDF的需求,據(jù)悉,1GWh4680電池大約需要80噸PVDF,這相比此前任何一種電池需要的用量都要多。

此外還有數(shù)碼、小動力及儲能用電池的需要,所以PVDF用量將會進(jìn)一步加大。而據(jù)去年下半年統(tǒng)計(jì),市場供應(yīng)只能滿足9000噸左右,鋰電池級PVDF存在硬性缺口。目前,據(jù)不少相關(guān)企業(yè)透露,產(chǎn)線處于滿產(chǎn)狀態(tài),訂單消耗需要較長時間,上游材料依舊緊缺。

盡管電池廠商通過訂單方式來確保供貨,但在他們看來,關(guān)鍵材料掌握在自己手里至關(guān)重要。

實(shí)際上,動力電池企業(yè)由下而上的布局早就成為一種趨勢,比如比亞迪,其電解液產(chǎn)品大部分為自產(chǎn);國軒高科去年進(jìn)行全產(chǎn)業(yè)鏈布局。再比如中創(chuàng)新航,在眉山建設(shè)年產(chǎn)10萬噸鋰電正極材料項(xiàng)目等。



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