近日，工信部公布2021年第四季度中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展指數(shù)達(dá)到307.6，是2017年的三倍多。從全球范圍看，中國(guó)已經(jīng)連續(xù)五年成為全球最大的鋰電池消費(fèi)市場(chǎng)。

新能源汽車(chē)需求強(qiáng)勁，是助推中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)猛增勢(shì)頭的主要因素之一。

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成354.5萬(wàn)輛和352.1萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)159.5%和157.5%，產(chǎn)銷(xiāo)同比呈現(xiàn)增長(zhǎng)，結(jié)束了2018年以來(lái)連續(xù)三年的下降局面。從區(qū)域性來(lái)看，2021年中國(guó)的新能源車(chē)銷(xiāo)量再度超越全球總量半數(shù)，而新能源車(chē)則占中國(guó)整體汽車(chē)市場(chǎng)的19.3%。

新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展拉動(dòng)了鋰電池市場(chǎng)需求。數(shù)據(jù)顯示，2021年1-12月，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量累計(jì)219.7GWh，同比累計(jì)增長(zhǎng)163.4%。動(dòng)力電池累計(jì)銷(xiāo)量達(dá)186.0GWh，同比累計(jì)增長(zhǎng)182.3%。動(dòng)力電池裝車(chē)量累計(jì)154.5GWh,同比累計(jì)增長(zhǎng)142.8%。

整體來(lái)看，我國(guó)動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入到產(chǎn)業(yè)化建設(shè)和推廣應(yīng)用的關(guān)鍵階段。動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程已經(jīng)處于國(guó)際領(lǐng)先地位。

鋰電池行業(yè)發(fā)展的如火如荼，上游原材料供需逐漸出現(xiàn)錯(cuò)位，鎳、鈷、鋰等礦產(chǎn)資源供給增速不及需求增速，導(dǎo)致價(jià)格不斷上漲，至今仍舊維持高位。正極、負(fù)極材料，電解液和隔膜也供應(yīng)也較為緊張。

負(fù)極材料方面，近年來(lái)，市場(chǎng)對(duì)負(fù)極材料的需求也不斷增加。機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，2025年全球動(dòng)力電池負(fù)極材料需求量將達(dá)154萬(wàn)噸左右。雖然廠商不斷擴(kuò)產(chǎn)，但產(chǎn)能釋放也需要一個(gè)時(shí)間過(guò)程。貝特瑞也在此前表示，目前負(fù)極市場(chǎng)整體供應(yīng)還是偏緊張。

電解液方面，行業(yè)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，到2025年，我國(guó)電解液總體出貨量可達(dá)到86.5萬(wàn)噸，年均增長(zhǎng)速度約為31.7%。長(zhǎng)期來(lái)看，雖然產(chǎn)能不斷增加，但去除部分無(wú)效產(chǎn)能后未來(lái)幾年電解液供應(yīng)將處于緊平衡狀態(tài)。

隔膜方面，2020年中國(guó)鋰電隔膜出貨37.2億平米，預(yù)計(jì)到2022年，國(guó)內(nèi)濕法隔膜的合計(jì)產(chǎn)能將達(dá)到115.50億平方米。不過(guò)，受隔膜設(shè)備產(chǎn)能供給及擴(kuò)產(chǎn)周期限制，隔膜行業(yè)在2022年至2023年仍將維持供需緊張。

成本及供應(yīng)壓力下，鋰電池行業(yè)洗牌格局激烈。目前，我國(guó)動(dòng)力鋰電池行業(yè)高端產(chǎn)品之間的競(jìng)爭(zhēng)主要集中在國(guó)內(nèi)僅有的幾家企業(yè)與國(guó)外企業(yè)之間，屬于壟斷競(jìng)爭(zhēng)格局。隨著我國(guó)政策對(duì)動(dòng)力鋰電池產(chǎn)品提出更高的要求，市場(chǎng)份額將進(jìn)一步向頭部企業(yè)集中。

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