動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)市場(chǎng)動(dòng)力電池裝機(jī)量約為159.6GWh，其中磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量為81.7GWh，占比51.2%。磷酸鐵鋰電池已經(jīng)成為動(dòng)力電池主流路線之一;產(chǎn)量方面，2021年中國(guó)市場(chǎng)磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量累計(jì)125.4GWh，占電池總產(chǎn)量的57.1%，同比累計(jì)增長(zhǎng)262.9%。

受益于低成本、高安全、長(zhǎng)循環(huán)壽命等諸多優(yōu)勢(shì)，磷酸鐵鋰成為比亞迪•漢、比亞迪·秦、特斯拉Model 3/ModelY、宏光MINI EV、歐拉R1、奇瑞eQ1、傳祺AION.S、小鵬P5/P7、哪吒V等熱門車型配套的主要?jiǎng)恿﹄姵仡愋汀?/p>

此外，2021年也是中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)爆發(fā)增長(zhǎng)的一年，儲(chǔ)能市場(chǎng)磷酸鐵鋰電池出貨量增長(zhǎng)超過110%。

電動(dòng)汽車、儲(chǔ)能市場(chǎng)的雙重爆發(fā)，帶動(dòng)磷酸鐵鋰正極材料出貨量的大幅增長(zhǎng)。動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)市場(chǎng)磷酸鐵鋰材料出貨量達(dá)到48萬(wàn)噸，較2020年增長(zhǎng)接近2.5倍。其中，磷酸鐵鋰材料出貨量前五家企業(yè)分別為湖南裕能、德方納米、國(guó)軒高科、湖北萬(wàn)潤(rùn)和常州鋰源，5家累計(jì)的市場(chǎng)占比高達(dá)69.1%。此外，融通高科、北大先行、江西升華(富臨精工)、安達(dá)科技、重慶特瑞等出貨量也比較靠前。

2021年中國(guó)市場(chǎng)磷酸鐵鋰材料出貨量TOP5

下游需求旺盛，多數(shù)磷酸鐵鋰材料企業(yè)均實(shí)現(xiàn)滿產(chǎn)滿銷，同時(shí)疊加磷酸鐵鋰材料價(jià)格在去年下半年的快速上漲，頭部企業(yè)均實(shí)現(xiàn)了業(yè)績(jī)大“逆襲”。

其中，湖南裕能2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收70.3億元，凈利潤(rùn)11.7億元，同比增長(zhǎng)24倍;德方納米實(shí)現(xiàn)營(yíng)收48.4億元，凈利潤(rùn)8億元，同比增長(zhǎng)29倍;龍?bào)纯萍?常州鋰源)磷酸鐵鋰營(yíng)收18.8億元，融通高科磷酸鐵鋰銷量首次突破10億元，江西升華磷酸鐵鋰營(yíng)收6.5億元。

數(shù)據(jù)顯示，2021年寧德時(shí)代和比亞迪磷酸鐵鋰動(dòng)力電池裝機(jī)量分別為42.9GWh和25.2GWh，寧德時(shí)代、比亞迪這兩家企業(yè)，幾乎消納了頭部磷酸鐵鋰材料企業(yè)的絕大多數(shù)份額。其中，湖南裕能、德方納米、常州鋰源、江西升華、融通高科等第一大客戶均為寧德時(shí)代。尤其是德方納米去年69.66%的磷酸鐵鋰材料都賣給了寧德時(shí)代。

同樣，寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能等企業(yè)基于對(duì)磷酸鐵鋰電池未來市場(chǎng)的看好，也在積極向上游延伸，通過入股、長(zhǎng)協(xié)、投資、合資等形式，深度同湖南裕能、德方納米、江西升華、常州鋰源等企業(yè)“綁定”。

以下為2021年中國(guó)市場(chǎng)磷酸鐵鋰材料出貨量TOP5企業(yè)基本情況：

01 湖南裕能：連續(xù)兩年排名第一

從出貨量排名來看，湖南裕能2021年出貨量12萬(wàn)噸，增速高達(dá)287.1%，連續(xù)兩年中國(guó)市場(chǎng)排名第一。湖南裕能是寧德時(shí)代、比亞迪的主要磷酸鐵鋰材料供應(yīng)商。

目前湖南裕能在四川已經(jīng)建設(shè)年產(chǎn)17萬(wàn)噸磷酸鐵鋰材料產(chǎn)能，同時(shí)在昆明安寧投資120億元，建設(shè)年產(chǎn)40萬(wàn)噸磷酸鐵和40萬(wàn)噸磷酸鐵鋰生產(chǎn)線項(xiàng)目，隨著該基地的啟動(dòng)建設(shè)，裕能新能源將形成四個(gè)大型磷酸鐵鋰生產(chǎn)基地。

02 德方納米：大舉加碼擴(kuò)產(chǎn) 并與寧德時(shí)代、億緯鋰能深度綁定

德方納米連續(xù)兩年出貨量位列第二，并且2021年出貨增速高達(dá)203.3%。在出貨量快速增長(zhǎng)的同時(shí)，德方納米也在積極擴(kuò)產(chǎn)，并與寧德時(shí)代、億緯鋰能成立合資公司，進(jìn)行大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)。

截至今年4月，德方納米已經(jīng)建成磷酸鐵鋰產(chǎn)能15.5 萬(wàn)噸/年。德方納米在廣東佛山、云南曲靖、四川宜賓均擁有納米磷酸鐵鋰等磷酸鹽系正極材料生產(chǎn)基地或正在建設(shè)生產(chǎn)基地，產(chǎn)能不斷擴(kuò)大，生產(chǎn)規(guī)模和供貨能力處于行業(yè)前列。

此外，德方納米在建及規(guī)劃中的新增產(chǎn)能包括曲靖德方“年產(chǎn)11萬(wàn)噸新型磷酸鹽系正極材料生產(chǎn)基地項(xiàng)目”、德枋億緯“年產(chǎn)10萬(wàn)噸磷酸鐵鋰生產(chǎn)基地項(xiàng)目”、宜賓德方時(shí)代“年產(chǎn)8萬(wàn)噸磷酸鐵鋰項(xiàng)目”、沾益德方“年產(chǎn)20萬(wàn)噸磷酸鐵鋰前驅(qū)體項(xiàng)目”、曲靖德方創(chuàng)界“年產(chǎn)2萬(wàn)噸補(bǔ)鋰劑項(xiàng)目”以及子公司云南德方“年產(chǎn)33萬(wàn)噸新型磷酸鹽系正極材料生產(chǎn)基地項(xiàng)目”。

03 國(guó)軒高科：今年有望形成20萬(wàn)噸磷酸鐵鋰材料產(chǎn)能

2021年國(guó)軒高科磷酸鐵鋰材料產(chǎn)能約為5萬(wàn)噸，基本滿產(chǎn)，排名由2020年的第四上升一位，排在第三位。

作為國(guó)內(nèi)磷酸鐵鋰電池研發(fā)生產(chǎn)的佼佼者，國(guó)軒高科在材料布局上較早，且主要以自供為主。此舉一方面可以保障原材料穩(wěn)定供應(yīng)，另一方面可以實(shí)現(xiàn)價(jià)格可控，具備成本優(yōu)勢(shì)。

2021年國(guó)軒高科鋰電池出貨量約為16GWh，且以磷酸鐵鋰為主。根據(jù)其規(guī)劃今年產(chǎn)能將達(dá)到100GWh，預(yù)計(jì)實(shí)際釋放產(chǎn)能在45GWh左右。據(jù)電池中國(guó)了解，今年8月國(guó)軒高科年產(chǎn)20萬(wàn)噸磷酸鐵鋰材料將達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)能，屆時(shí)其磷酸鐵鋰材料自供能力將大幅提升，有效保障其電池需求。

04 湖北萬(wàn)潤(rùn)：同比增長(zhǎng)超1倍 擬募資擴(kuò)產(chǎn)

數(shù)據(jù)顯示，2021年湖北萬(wàn)潤(rùn)磷酸鐵鋰材料出貨量約為4萬(wàn)噸，主要客戶為寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、億緯鋰能和萬(wàn)向一二三。其中，在2021年1-9月，寧德時(shí)代、比亞迪為湖北萬(wàn)潤(rùn)貢獻(xiàn)了74.12%的營(yíng)收。

為加速擴(kuò)充磷酸鐵鋰材料產(chǎn)能，湖北萬(wàn)潤(rùn)籌措自有資金正加快對(duì)安慶德潤(rùn)、湖北宇浩等廠區(qū)的投資;同時(shí)，公司還通過IPO募集12.62億元資金用于擴(kuò)產(chǎn)，進(jìn)一步提升產(chǎn)能。

05 常州鋰源：正積極開發(fā)國(guó)外客戶

公司主要客戶包括寧德時(shí)代、瑞浦能源、億緯鋰能等頭部電池企業(yè)。2021年其磷酸鐵鋰材料出貨量為30505噸，產(chǎn)量約為31121噸，目前正在常州、四川、山東等地積極擴(kuò)充磷酸鐵鋰產(chǎn)能。

去年11月，常州鋰源接受寧德時(shí)代控股企業(yè)寧波梅山保稅港區(qū)問鼎投資有限公司和福建時(shí)代閩東新能源產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資合伙企業(yè)增資入股，籌措資金 3.45 億元。該項(xiàng)動(dòng)作標(biāo)志著寧德時(shí)代通過入股綁定常州鋰源。

據(jù)常州鋰源透露，公司也在積極開發(fā)國(guó)外電池客戶，不斷推進(jìn)日本、韓國(guó)、美國(guó)等海外客戶的拓展進(jìn)度，進(jìn)入了樣品小試、中試及小批量訂單等階段。

鑒于電動(dòng)汽車、儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的高景氣度，電池企業(yè)的磷酸鐵鋰電池產(chǎn)能步步走高。基于對(duì)磷酸鐵鋰未來市場(chǎng)高景氣的研判，目前多方勢(shì)力正在涌向磷酸鐵鋰材料賽道：1、三元電池材料企業(yè)，目前包括當(dāng)升科技、中偉股份、華友鈷業(yè)、廈鎢新能源、長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科、格林美等企業(yè)均進(jìn)行了數(shù)十萬(wàn)噸的磷酸鐵鋰產(chǎn)能布局;2、傳統(tǒng)鈦白粉、磷化工化工企業(yè)，例如龍佰集團(tuán)、湖北宜化、金浦鈦業(yè)、中核鈦白等企業(yè)紛紛跨界扎堆磷酸鐵鋰領(lǐng)域，布局規(guī)模向百萬(wàn)噸沖擊。

電池中國(guó)梳理了2020年以來的磷酸鐵鋰材料擴(kuò)產(chǎn)的情況，規(guī)劃的項(xiàng)目超過40個(gè)，擬擴(kuò)產(chǎn)總規(guī)模達(dá)490萬(wàn)噸。若全部落地，加上現(xiàn)有產(chǎn)能，屆時(shí)將有500萬(wàn)噸以上的巨量產(chǎn)能出現(xiàn)。這僅僅是不完全統(tǒng)計(jì)，實(shí)際規(guī)劃可能更多。

屆時(shí)，隨著新進(jìn)入玩家逐漸增多，產(chǎn)能的釋放，國(guó)內(nèi)磷酸鐵鋰材料市場(chǎng)排名或?qū)⑸儯磥碓谏嫌钨Y源、客戶、技術(shù)等領(lǐng)域進(jìn)行全方位布局的企業(yè)，有望在未來激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)有利地位。

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