近日，研究機(jī)構(gòu)EVTank聯(lián)合伊維經(jīng)濟(jì)研究院共同發(fā)布了《中國(guó)圓柱鋰離子電池行業(yè)發(fā)展白皮書(shū)(2024年)》。白皮書(shū)數(shù)據(jù)顯示，2023年，全球圓柱鋰離子電池出貨量同比微增3.5%至123.7億顆。

白皮書(shū)分析認(rèn)為，2023年全球圓柱電池出貨量增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿κ牵?1)以特斯拉為代表的電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)帶動(dòng)EV圓柱出貨量增長(zhǎng);(2)家儲(chǔ)和便攜式儲(chǔ)能市場(chǎng)需求高漲帶動(dòng)ESS圓柱出貨量增加。不過(guò)在消費(fèi)領(lǐng)域，電動(dòng)兩輪車(chē)、電動(dòng)工具、吸塵器等小動(dòng)力市場(chǎng)仍受到一定程度的負(fù)面影響，導(dǎo)致小型圓柱出貨量維持下降趨勢(shì)，但總體降幅收窄。

EVTank發(fā)布的《中國(guó)圓柱鋰離子電池行業(yè)發(fā)展白皮書(shū)(2024年)》顯示，盡管全球圓柱電池需求回升，但主要是利好于偏重EV和ESS領(lǐng)域的日韓企業(yè)，其中LGES和松下主要供應(yīng)特斯拉，出貨量同比分別增長(zhǎng)12.9%和3.7%，繼續(xù)保持全球領(lǐng)先;SDI偏向消費(fèi)市場(chǎng)，受總需求下降及國(guó)內(nèi)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)影響，出貨量和市占率均有所下滑。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)看，相比于2022年，億緯鋰能(300014.SZ)和橫店?yáng)|磁(002056.SZ)表現(xiàn)出色，前者在維持傳統(tǒng)客戶(hù)同時(shí)，加大對(duì)印度和東南亞市場(chǎng)開(kāi)拓，增長(zhǎng)勢(shì)頭較為強(qiáng)勢(shì);后者依托電動(dòng)兩輪車(chē)和便攜式儲(chǔ)能市場(chǎng)，2023年出貨量同比增長(zhǎng)75.4%，成為行業(yè)“黑馬”。

從2023年主要圓柱企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升，其中前三家韓國(guó)LGES、日本松下和韓國(guó)SDI合計(jì)市占率提升10.1%，國(guó)內(nèi)億緯鋰能和橫店?yáng)|磁市占率分別提升0.1%和1.2%，其余均呈現(xiàn)不同程度下滑。

伊維經(jīng)濟(jì)研究院在白皮書(shū)中表示，圓柱電池未來(lái)需求端的增長(zhǎng)仍以EV和ESS為主，以4680、4695等為代表的大圓柱電池在2025年有望成為汽車(chē)用電池的主流型號(hào)。

此外，消費(fèi)需求端倍率型的工具用電池的市場(chǎng)空間增速較為平穩(wěn)，機(jī)會(huì)主要來(lái)自于中國(guó)企業(yè)對(duì)日韓企業(yè)的產(chǎn)品替代;電動(dòng)兩輪車(chē)領(lǐng)域印度市場(chǎng)需求旺盛，LGES、億緯鋰能和比克走在前列;便攜式儲(chǔ)能市場(chǎng)空間增速較大，歐美、日本處于高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，億緯鋰能和橫店?yáng)|磁布局較快。

從供給端來(lái)看，EVTank指出2021年小圓柱市場(chǎng)超預(yù)期增長(zhǎng)導(dǎo)致的中國(guó)企業(yè)大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)的影響仍在繼續(xù)，2023年總體產(chǎn)能利用率仍維持較低水平，后續(xù)稼動(dòng)率提升主要取決于企業(yè)新應(yīng)用領(lǐng)域和新市場(chǎng)的開(kāi)拓情況。

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