來自市場(chǎng)需求的傳導(dǎo)，碳酸鋰進(jìn)口量正出現(xiàn)強(qiáng)勁的增長(zhǎng)。

根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2024年4月份，國(guó)內(nèi)碳酸鋰進(jìn)口量達(dá)到2.12萬噸，同比增長(zhǎng)87%，進(jìn)口金額18.9億元，進(jìn)口均價(jià)為8.3萬元/噸。

僅從今年4月份的數(shù)據(jù)來看，碳酸鋰的單月進(jìn)口量已經(jīng)超過了2023年全年單月進(jìn)口量的最高點(diǎn)，2023年最高月份也僅為12月份碳酸鋰進(jìn)口量為2.03萬噸。

結(jié)合中下游需求周期，碳酸鋰進(jìn)口量全年低開高走的走勢(shì)，而僅2024年4月的碳酸鋰進(jìn)口量就超過了2023年12月的進(jìn)口量，2024年碳酸鋰進(jìn)口量也有望創(chuàng)下新高。

梳理今年1-4月份的碳酸鋰進(jìn)口量，除了1、2月份進(jìn)入低位外，3、4月份碳酸鋰進(jìn)口的數(shù)量增速?gòu)?qiáng)勁。

碳酸鋰進(jìn)口數(shù)量的快速增長(zhǎng)，一方面與碳酸鋰進(jìn)口價(jià)格下跌，海外鹽湖放量、供應(yīng)增加有關(guān)。

從碳酸鋰進(jìn)口價(jià)格來看，碳酸鋰進(jìn)口單價(jià)從今年1月份的13.6萬元/噸，快速下跌到了今年4月的8.3萬元/噸。

與國(guó)內(nèi)碳酸鋰價(jià)格對(duì)比，今年1月，進(jìn)口的碳酸鋰價(jià)格尚且高于國(guó)內(nèi)碳酸鋰11萬元/噸的均價(jià)水平，而到4月份，國(guó)內(nèi)碳酸鋰均價(jià)維持在11萬元/噸左右，進(jìn)口碳酸鋰價(jià)格水平已經(jīng)低出了2.7萬元/噸的價(jià)格差距。

從進(jìn)口地區(qū)來看，南美鋰三角國(guó)家，其中智利、阿根廷進(jìn)口合計(jì)占比超過90%，而智利、阿根廷等地區(qū)鹽湖又以品味高、鎂鋰比低、提取工藝簡(jiǎn)單著稱，相比于國(guó)內(nèi)鹽湖的提鋰成本，該地區(qū)鹽湖提鋰成本可進(jìn)一步降低。

就國(guó)內(nèi)鋰電企業(yè)在鋰三角地區(qū)的布局來看，贛鋒鋰業(yè)在智利規(guī)劃的Cauchari-Olaroz鹽湖年產(chǎn)一期項(xiàng)目已經(jīng)建設(shè)完工，其設(shè)計(jì)的4萬噸電池級(jí)碳酸鋰年產(chǎn)能或于今年爬坡達(dá)產(chǎn);比亞迪正繼續(xù)推進(jìn)在智利的鋰資源合作，擬推廣新的鹽湖提鋰技術(shù)。

另一方面來看，碳酸鋰進(jìn)口大增也在驗(yàn)證國(guó)內(nèi)中下游需求走高和排產(chǎn)回升。

根據(jù)高工鋰電此前的分析，在經(jīng)歷今年1季度“V”型結(jié)構(gòu)的排產(chǎn)回升后，今年3月國(guó)內(nèi)頭部電池廠商排產(chǎn)環(huán)比增加超過70%，到了今年4月份，材料廠商到電池廠商整體排產(chǎn)狀況進(jìn)一步改善，電池龍頭產(chǎn)能利用率提升至80%，二三線產(chǎn)能利用率恢復(fù)至60-70%。

反過來，下游需求走高和市場(chǎng)修復(fù)也將進(jìn)一步推動(dòng)碳酸鋰需求的提升。

據(jù)市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)，4月國(guó)內(nèi)碳酸鋰產(chǎn)量達(dá)到5.3萬噸，加上凈進(jìn)口量2.1萬噸，4月國(guó)內(nèi)碳酸鋰表觀消費(fèi)量(凈進(jìn)口+產(chǎn)量)超過7萬噸，環(huán)比增長(zhǎng)20%。

而在政策面的催化下，市場(chǎng)需求還將進(jìn)一步修復(fù)。

4月份從中央到地方的汽車“以舊換新”政策相繼落地，其對(duì)新能源汽車更直接有力的補(bǔ)貼力度正提振相關(guān)消費(fèi)市場(chǎng)。隨著政策在終端開展，預(yù)計(jì)將于5月份帶動(dòng)車市增長(zhǎng)。根據(jù)市場(chǎng)數(shù)據(jù)，5月1日-12日，新能源汽車零售24.1萬輛，同比增長(zhǎng)31%，環(huán)比增長(zhǎng)10%。

在車企訂單修復(fù)下，預(yù)計(jì)Q2鋰電排產(chǎn)將得到進(jìn)一步提升，碳酸鋰的進(jìn)口也有望再創(chuàng)新高。

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