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我國煤制油產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景分析

   2009-07-01 長城證券長城證券

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  原油價(jià)格上漲及能源安全問題,給煤制油產(chǎn)業(yè)帶來了前所未有的機(jī)遇。我國石油相對貧乏,政府非常重視能源多源化,發(fā)展煤制油對我國能源安全具有重要意義。

  煤間接液化技術(shù)成熟可靠,南非Sasol公司有50年成功運(yùn)行經(jīng)驗(yàn);煤直接液化技術(shù)尚無工業(yè)化先例和運(yùn)作經(jīng)驗(yàn),還有待工業(yè)化檢驗(yàn)。

  煤制油項(xiàng)目具有良好的經(jīng)濟(jì)效益,以項(xiàng)目稅后的內(nèi)部收益率12%為參考基準(zhǔn),當(dāng)煤價(jià)為150元/噸和300元/噸時(shí),煤制油項(xiàng)目的競爭力分別相當(dāng)于28美元/桶和35美元/桶。而神華等大型煤炭企業(yè)擁有成本低廉的坑口煤,價(jià)格遠(yuǎn)遠(yuǎn)不到市場平均水平,其煤制油項(xiàng)目能夠獲得巨大的成本優(yōu)勢。如果上市公司注入煤制油項(xiàng)目,將帶來實(shí)質(zhì)性利好,優(yōu)化公司主營業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),獲取良好收益。

  神華集團(tuán)煤直接液化項(xiàng)目、潞安礦業(yè)集團(tuán)和內(nèi)蒙古伊泰煤間接液化項(xiàng)目都投料試車,順利出油,目前正在調(diào)試過程中。兗礦集團(tuán)煤間接液化項(xiàng)目正在積極溝通協(xié)調(diào)之中。

  煤制油項(xiàng)目具有良好的發(fā)展前景,但煤制油項(xiàng)目投資巨大,技術(shù)有待成熟,還面臨水資源、環(huán)保等方面挑戰(zhàn)。煤制油項(xiàng)目目前仍處于示范工程建設(shè)階段,政府采取嚴(yán)格控制,先行試點(diǎn),逐步推廣的政策。

  國內(nèi)外煤制油重點(diǎn)開發(fā)項(xiàng)目——南非薩索爾(Sasol)公司

  南非與我國非常相似,也是個(gè)多煤缺油的國家,煤炭儲(chǔ)藏量高達(dá)553.33億噸,儲(chǔ)采比為247年。煤炭占一次能源比例為75.6%。南非由于其種族隔離政策逐漸被其它國家從政治上隔絕起來,不能與其它國家進(jìn)行石油和石油產(chǎn)品的貿(mào)易,南非又沒有石油儲(chǔ)量,因此南非只能利用其豐富的煤炭資源來進(jìn)行煤炭液化。

  南非Sasol公司1955年起就采用煤炭間接液化技術(shù)生產(chǎn)汽油、煤油、柴油、合成蠟、氨、乙烯、丙烯、α-烯烴等石油和化工產(chǎn)品。Sasol公司現(xiàn)有二套煤炭間接液化裝置,自備煤礦,每年耗煤4600萬噸,生產(chǎn)液體烴類產(chǎn)品760多萬噸。公司業(yè)務(wù)包括煤炭、燃?xì)狻⒑铣扇剂稀⒂推贰⒕酆衔铩⑷軇⑾N和表面活性劑的生產(chǎn)和銷售。

  在2001年~2008年,WTI原油期貨結(jié)算價(jià)從20美元/桶的低點(diǎn)上漲到2008年最高價(jià)145.18美元/桶,南非煤炭出口價(jià)格也出現(xiàn)同步上漲,煤炭出口價(jià)格從22.73美元/噸上漲到2008年的最高價(jià)167.75美元/噸。但南非Sasol公司在2001年~2008年,毛利率穩(wěn)定在36%~43%之間,與國際油價(jià)關(guān)系不大。無論油價(jià)和煤價(jià)漲跌,Sasol公司煤制油項(xiàng)目收益都很穩(wěn)定可觀。

  該公司近來年收入和利潤數(shù)據(jù)見表7所示。可以看出,煤間接液化制油具有非常好的收益,歷年來毛利率較高,2004年~2008年毛利率在35.5%~42.6%之間。利潤穩(wěn)步增長,2004年~2008年凈資產(chǎn)收益率在17%~29.8%之間,而且效益逐步提高。

  我國“煤制油”項(xiàng)目介紹

  我國目前在建和擬建煤制油的公司主要包括神華集團(tuán)(上市公司中國神華)、潞安礦業(yè)集團(tuán)(上市公司潞安環(huán)能)、內(nèi)蒙古伊泰集團(tuán)(上市伊泰B)和兗礦集團(tuán)(上市公司兗州煤業(yè)),四家集團(tuán)公司都曾經(jīng)承諾待煤制油項(xiàng)目建成后在合時(shí)時(shí)機(jī)注入到上市公司,這將優(yōu)化上市公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),并帶來良好收益。四家公司中除神華集團(tuán)煤制油項(xiàng)目得到國家發(fā)改委明確認(rèn)可外,其他項(xiàng)目還沒有得到國家發(fā)改委明確認(rèn)可,但并沒有影響伊泰集團(tuán)和潞安礦業(yè)集團(tuán)煤制油項(xiàng)目的順利開展。受影響比較大的是兗礦煤制油項(xiàng)目,目前兗礦集團(tuán)正在加強(qiáng)和陜西省等方面的溝通。

  神華集團(tuán)煤制油項(xiàng)目:

  中國神華煤制油有限公司作為神華集團(tuán)的全資企業(yè),于2003年6月12日在北京成立。神華煤液化項(xiàng)目包括煤直接液化項(xiàng)目和煤間接液化項(xiàng)目。

  2004年8月,獲得國家發(fā)改委批準(zhǔn)的神華集團(tuán)煤直接液化項(xiàng)目在內(nèi)蒙古鄂爾多斯市伊金霍洛旗烏蘭木倫鎮(zhèn)破土動(dòng)工,這是世界上唯一的大型煤直接液化項(xiàng)目。建設(shè)總規(guī)模為年產(chǎn)油500萬噸,分兩期建設(shè),其中一期工程由三條主生產(chǎn)線組成,包括煤液化、煤制氫、溶劑加氫、加氫改質(zhì)、催化劑制備等14套主要生產(chǎn)裝置,公司自備電站。一期工程建成投產(chǎn)后,每年用煤970萬噸,可生產(chǎn)各種產(chǎn)品320萬噸,其中汽油50萬噸,柴油215萬噸,液化氣31萬噸,苯、混合二甲苯等24萬噸。其中一期工程首條生產(chǎn)線投資達(dá)123億元,每年可轉(zhuǎn)化350萬噸煤,生產(chǎn)108萬噸柴油、液化石油氣、石腦油等產(chǎn)品。首條生產(chǎn)線2008年12月30日開始投煤,12月31日順利實(shí)現(xiàn)油渣成型,打通全流程,產(chǎn)出合格油品和化工品。按照計(jì)劃,如果首條生產(chǎn)線順利投產(chǎn),神華集團(tuán)2010年前后還將再建一期工程的另外兩條生產(chǎn)線。

  除直接液化煤制油項(xiàng)目外,神華集團(tuán)還開展了間接液化煤制油項(xiàng)目。神華集團(tuán)、寧夏煤業(yè)集團(tuán)與南非Sasol公司合作,計(jì)劃投資300億元在寧夏建設(shè)煤間接液化項(xiàng)目。建成投產(chǎn)后,每年將生產(chǎn)320萬噸油品。該項(xiàng)目目前正在進(jìn)行可行性研究,和南非Sasol公司已簽署第二階段合作補(bǔ)充協(xié)議和執(zhí)行計(jì)劃。而另一間接液化項(xiàng)目——陜西榆林項(xiàng)目已暫停。

  為配合煤制油項(xiàng)目順利開展,神華集團(tuán)在上海成立了煤化工研究院,并投資1.8億元建立了日處理6噸煤的煤液化中試基地。

  潞安礦業(yè)集團(tuán):

  潞安集團(tuán)是一個(gè)以煤為基礎(chǔ)、多元化發(fā)展的現(xiàn)代化企業(yè)集團(tuán)。“十五“時(shí)期,全面實(shí)施戰(zhàn)略管理,立足煤、延伸煤、超越煤,構(gòu)建了煤—電—化、煤—焦—化、煤—油—化三條主產(chǎn)業(yè)鏈。煤—油—化產(chǎn)業(yè)鏈位于山西長治市屯留煤—油園區(qū),由年產(chǎn)量為800萬噸的屯留煤礦及配套選煤廠、規(guī)模為270MW的屯留熱電廠、煤基合成油廠及整體煤氣聯(lián)合循環(huán)發(fā)電(IGCC)系統(tǒng)等組成,煤制油作為潞安集團(tuán)“煤—油—化產(chǎn)業(yè)鏈”的重要組成部分。

  煤基合成油示范廠由潞安礦業(yè)集團(tuán)相對控股,聯(lián)合國內(nèi)若干集團(tuán)共同投資建設(shè)。示范工廠以中國科學(xué)院山西煤炭化學(xué)研究所自主研發(fā)的催化劑和“煤基液體燃料合成漿態(tài)床工業(yè)化技術(shù)”為核心技術(shù),規(guī)模為16萬噸/年,主要產(chǎn)品為柴油、液化石油氣、石腦油及少量混合醇燃料。項(xiàng)目是國家“863”高新技術(shù)項(xiàng)目和中國科學(xué)院知識(shí)創(chuàng)新工程重大項(xiàng)目的延續(xù)項(xiàng)目,也是通過國家級項(xiàng)目招標(biāo)確定的國內(nèi)首個(gè)間接液化煤基合成油示范工廠,被國家發(fā)改委列入國家煤化工中長期發(fā)展規(guī)劃和“863”高新技術(shù)項(xiàng)目。

  項(xiàng)目已通過山西省發(fā)改委的立項(xiàng)審批,并報(bào)國家發(fā)改委核準(zhǔn)備案。按潞安集團(tuán)董事長、總經(jīng)理任潤厚的話說,“國家發(fā)改委明確答復(fù)《關(guān)于加強(qiáng)煤制油項(xiàng)目管理有關(guān)問題的通知》中的煤制油禁令不包括山西潞安煤基合成油示范廠,并且國家發(fā)改委同意潞安的煤基合成油項(xiàng)目成功以后,批準(zhǔn)潞安在山西再建300萬噸煤變油項(xiàng)目,同時(shí)在新疆上馬300萬噸煤變油項(xiàng)目。”

  煤基合成油示范廠項(xiàng)目于2006年2月22日舉行開工奠基儀式,1號(hào)鈷基固定床費(fèi)托合成油裝置于2008年12月22日在正式出油。目前,2號(hào)鐵基漿態(tài)床費(fèi)托合成油裝置已具備試車條件,準(zhǔn)備在今年6、7月投料試車。


 

 
 
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