山西一家焦化廠積壓的焦炭。
“我們可年產(chǎn)200萬噸的焦?fàn)t在今年3月份已經(jīng)有100萬噸全部停爐了，剩下的100萬噸焦?fàn)t目前也只是在半負荷生產(chǎn)，下游年產(chǎn)10萬噸焦?fàn)t煤氣制甲醇產(chǎn)業(yè)鏈也都停了。”11月19日，當(dāng)山西東輝煤焦化集團有限公司負責(zé)生產(chǎn)的副總經(jīng)理陰春達說出這句話時，記者還以為聽錯了。
機械化焦?fàn)t生產(chǎn)一般都是“一次點火，永久不滅”。因為熄火會對爐體造成巨大損壞，加劇焦?fàn)t老化，如處理不當(dāng)，焦?fàn)t壽命會就此告終。因此，一旦形成生產(chǎn)能力后，即使遇到供需關(guān)系發(fā)生較大改變，企業(yè)往往因無力承受熄火帶來的損失，仍然要靠悶爐、延長結(jié)焦時間來維持生產(chǎn)。對于焦化企業(yè)來講，原則上是：能延則延，能悶則悶，延悶不成，才取冷（停）爐。
這些，對于在煤化工圈里摸爬滾打了40年的陰春達來說不可能不清楚。因此，他的話也不得不讓記者懷疑其真實性。“這可是實情啊！我們的焦炭業(yè)務(wù)已經(jīng)連續(xù)一年多幾乎沒有任何盈利，有時甚至處于虧損的狀態(tài)。實實在在因為虧損停爐的，在全國我們也是第一家。大型焦?fàn)t當(dāng)產(chǎn)量減少到設(shè)計產(chǎn)量的15%時，已不能再延長，只能完全停止焦炭和煤氣生產(chǎn)。”說這話時陰春達顯得很無奈。
陰春達解釋說，主要是因為焦炭過剩，已然成災(zāi)。
內(nèi)銷下降 出口受阻
焦炭是煤化工的重要產(chǎn)品，主要用于高爐煉鐵，是鋼鐵行業(yè)僅次于鐵礦石的重要原料。我國焦炭產(chǎn)品在鋼鐵行業(yè)的消費比重為85%左右。因此，焦炭市場與鋼鐵行業(yè)息息相關(guān)，鋼鐵需求下降，焦炭也不會好。
我國焦炭行業(yè)歷史上曾經(jīng)歷過多次產(chǎn)能過剩，焦炭行業(yè)為此也想過各種解決辦法。幾年前，焦炭行業(yè)還曾提出過學(xué)習(xí)國際上的石油歐佩克組織，聯(lián)合我國212家焦炭企業(yè)組建焦炭歐佩克；2011年4月15日，全球首個煤炭板塊期貨品種——焦炭期貨上市；2011年11月下旬，山西焦炭(國際)交易中心啟動運營。雖然這些舉措未如業(yè)內(nèi)預(yù)期明顯獲益，但焦炭行業(yè)總體上還是向前發(fā)展的。為什么這次焦炭會過剩成災(zāi)？
據(jù)記者了解，近年來受國家宏觀調(diào)控影響，國內(nèi)鋼鐵行業(yè)一直疲軟，需求萎縮，鋼材市場低迷盡顯，鋼材價格幾乎是以每月200元的速度下跌。進入2012年，受國內(nèi)經(jīng)濟增速減緩、房地產(chǎn)調(diào)控持續(xù)深入影響，煤—焦—鋼產(chǎn)業(yè)鏈終端需求始終無法得到有效提振。特別是4月下旬以來，在上游煉焦煤行情下行和下游鋼材品種價格普跌的夾擊下，焦炭價格大幅下挫，弱勢已經(jīng)持續(xù)了半年之久。以山西為例，從今年3月至今，不管是長材還是板材市場，短短半年時間，鋼材價格每噸暴跌了1000元。
鋼鐵業(yè)對焦炭需求的下降，導(dǎo)致焦炭價格持續(xù)下滑，焦炭行業(yè)整體盈利能力變?nèi)酢娜ツ?月到今年10月，山西一級冶金焦出廠含稅價從最高的每噸近3000元，回落到了10月中旬的每噸1270元左右。今年以來，山西省焦炭行業(yè)平均產(chǎn)能利用率不及60％，焦炭產(chǎn)量呈負增長態(tài)勢，焦炭市場報價主流降幅達到每噸100～250元。
在產(chǎn)能過剩、價格下跌的影響下，焦炭企業(yè)經(jīng)營步履維艱，多數(shù)焦化企業(yè)處于虧損狀態(tài)，企業(yè)限產(chǎn)、減產(chǎn)已成常態(tài)。以山西涉及焦炭業(yè)務(wù)的上市公司山西焦化、美錦能源為例。今年中期，山西焦化營業(yè)收入同比下降13%，凈利潤同比下降83%；美錦能源凈利潤同比下滑230.8%。實際上目前大部分焦化廠都處于盈虧邊緣甚至虧損的境地。企業(yè)普遍反映，每噸焦炭虧損200元以上，有企業(yè)甚至稱每噸虧損能達到300～400元。今年8月，山西焦炭企業(yè)虧損面達75%，1～8月利潤盈虧相抵凈虧損59.4億元，成為山西省工業(yè)領(lǐng)域中虧損最嚴(yán)重的行業(yè)。
國內(nèi)焦炭市場萎靡不振，往日風(fēng)光無限的外貿(mào)出口市場又如何呢？中國海關(guān)最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2012年10月，我國焦炭及半焦炭出口量為5萬噸，環(huán)比下降54.55%，同比下降50%；1～10月中國出口焦炭90萬噸，同比減少70.67%。
有分析說，這主要是高關(guān)稅以及外需疲軟的雙重擠壓所致。焦炭行業(yè)是國家實施節(jié)能減排的重點行業(yè)，焦炭屬于受限制的“兩高一資”產(chǎn)品，自從2008年關(guān)稅調(diào)高至40%后，有不少企業(yè)放棄使用出口配額，出口嘎然而止。“你想想，哪個工業(yè)產(chǎn)品的毛利率能達到40%以上？總不能虧本干吧？”山西焦化行業(yè)協(xié)會煤化工專家胡益芝說。
退一萬步講，即使有企業(yè)能夠達到40%以上的毛利率，面對慘淡的國外市場也無能為力。據(jù)了解，目前國外的鋼鐵巨頭普遍減產(chǎn)，比如總部設(shè)在盧森堡的全球最優(yōu)秀的鋼鐵制造商安塞樂米塔爾已減產(chǎn)40%。今年10月，該公司宣布將永久關(guān)閉位于法國東北部弗洛朗熱的兩座高爐。而德國的鋼鐵企業(yè)減產(chǎn)了近50%。據(jù)國際鋼鐵協(xié)會預(yù)計，歐盟今年鋼鐵用量將下降1.2%，與2007年相比減少25%。
從焦炭港口庫存來看，2012年焦炭市場一直成交不佳，所以焦炭主要港口庫存一直高位上行。10月底，天津港焦炭庫存在212萬噸左右，連云港庫存在19萬噸左右，日照港8萬噸左右，均屬歷史高位。有人慨嘆，全球市場對焦炭已經(jīng)沒有需求了！
今年焦炭出口量降低，主要港口的庫存一直高位上行。圖為國內(nèi)某碼頭堆存的焦炭。
多重因素 產(chǎn)能大增
在山西省焦化行業(yè)協(xié)會看來，出現(xiàn)這樣的慘淡境況，與行業(yè)自身存在的一些問題不無關(guān)系。該協(xié)會在最近完成的《山西焦化行業(yè)經(jīng)濟運行動態(tài)分析報告》中指出，產(chǎn)能嚴(yán)重過剩、行業(yè)集中度低、資源綜合利用率低等問題是制約焦化行業(yè)發(fā)展的最大問題。
有業(yè)內(nèi)人士稱，中國算不上是一個資源大國，但在煉焦煤以及煉焦能力上卻是個例外。根據(jù)中鋼聯(lián)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2001年中國焦化行業(yè)產(chǎn)能不足2億噸，2011年中國焦炭產(chǎn)能已近6億噸，占世界焦炭產(chǎn)能的67%。其中，產(chǎn)能擴張最厲害的是山西。
山西是煤炭大省，也是全國最大的焦炭產(chǎn)地。山西焦炭產(chǎn)量占全國產(chǎn)量的40%，出口量占全國焦炭出口總量的80%。多年以來，其焦炭產(chǎn)量和外調(diào)量一直居全國首位。目前，山西焦炭產(chǎn)能約1.6億噸，占全國焦炭產(chǎn)能的五分之一還多，其產(chǎn)能擴張速度全國居首。
專家分析認(rèn)為，導(dǎo)致焦炭行業(yè)產(chǎn)能大增的主要因素有以下幾個方面：一是上游煤炭產(chǎn)能近幾年大幅增長，可供給煉焦煤產(chǎn)量同步增加；二是下游鋼材產(chǎn)量前幾年同樣大幅擴充，對焦炭需求量大增；三是焦炭行業(yè)前幾年的“暴利時代”激發(fā)了企業(yè)的擴張沖動，加之政府政策鼓勵焦化企業(yè)大型化經(jīng)營，各企業(yè)焦炭產(chǎn)能和產(chǎn)量均翻番；四是鋼廠延長產(chǎn)業(yè)鏈，各大鋼廠均自建焦化產(chǎn)能。截至2011年，鋼廠焦炭產(chǎn)能已經(jīng)占全國產(chǎn)能的40%左右。
有人說，焦化下游市場不振，企業(yè)限產(chǎn)、減產(chǎn)已成常態(tài)，可能會使焦炭產(chǎn)量下降。但實際上，目前焦炭產(chǎn)量仍處高位，焦企減產(chǎn)幅度明顯不如預(yù)期。業(yè)內(nèi)人士分析指出，經(jīng)過幾年的結(jié)構(gòu)調(diào)整，絕大部分焦炭企業(yè)都是剛剛完成兼并重組、剛剛完成產(chǎn)能擴張的大型企業(yè)，讓這些企業(yè)現(xiàn)在就限產(chǎn)減產(chǎn)，他們實在心有不甘。不到絕境，這些企業(yè)誰都不會真正熄火的，也許他們心中都在懷著“別人比我先死”的僥幸。
據(jù)統(tǒng)計，1～8月國內(nèi)粗鋼累計產(chǎn)量4.82億噸，同比增長2.3%；而1～8月焦炭累計產(chǎn)量為2.96億噸，同比增長4%，增速仍大于粗鋼產(chǎn)量增長速度。根據(jù)高爐冶煉原理，生產(chǎn)1噸生鐵需要近0.5噸焦炭。如果除去前8個月累計出口的75萬噸焦炭，目前國內(nèi)仍有近7300萬噸焦炭過剩，而去年同期焦炭過剩近7000萬噸。焦炭行業(yè)產(chǎn)能過剩格局仍在持續(xù)。
焦鋼聯(lián)營 緩解過剩
但讓人哭笑不得的是，一邊是焦炭企業(yè)大量的庫存積壓與限產(chǎn)，一邊是鋼企自建焦?fàn)t熱火朝天地大干快上。據(jù)不完全統(tǒng)計，自2009年以來，全國新建投產(chǎn)的焦?fàn)t至少60座，產(chǎn)能達5000萬噸。這是因為國家鼓勵鋼廠自建焦化廠，鋼廠作為配套產(chǎn)業(yè)去做，目的是把焦炭生產(chǎn)能力從獨立焦化廠向鋼鐵企業(yè)轉(zhuǎn)移。
對此，有業(yè)內(nèi)人士直言不諱提出批評，有關(guān)部門的調(diào)控政策導(dǎo)致了焦化行業(yè)這種發(fā)展不協(xié)調(diào)的局面。國家要從整個焦化行業(yè)的發(fā)展出發(fā)，在鼓勵支持鋼企自建焦化廠的同時，也應(yīng)該考慮到我國已存在一批獨立焦炭企業(yè)的現(xiàn)實。否則，焦化行業(yè)產(chǎn)能過剩的局面將會長期存在。在這種內(nèi)耗下，不但會加大資源消耗，加重節(jié)能減排壓力，而且無論是老企業(yè)還是新建企業(yè)的發(fā)展，都會受到影響。
業(yè)內(nèi)人士建議，在現(xiàn)有條件下，鼓勵焦鋼聯(lián)營。有的鋼鐵企業(yè)缺少焦炭，建設(shè)焦?fàn)t面臨投資大、還貸難的問題，則可以考慮與獨立焦化企業(yè)聯(lián)合，由焦化廠供應(yīng)焦炭；而獨立焦化企業(yè)也要認(rèn)清形勢，主動行動，加快推進與鋼鐵企業(yè)的合作。
面對國內(nèi)焦化行業(yè)產(chǎn)能過剩的現(xiàn)狀，眾多業(yè)內(nèi)人士都認(rèn)為，行業(yè)的當(dāng)務(wù)之急是盡快提高生產(chǎn)和銷售的集中度，而根本出路則是做好產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，實行深加工，發(fā)展后續(xù)煤化工產(chǎn)業(yè)。行業(yè)內(nèi)部進行全面整合與提升，聯(lián)合起來增強抗風(fēng)險能力，促進焦化行業(yè)集約化、規(guī)模化發(fā)展。
山西省政府也早已意識到了這一點。今年以來，山西省再次做出加快淘汰落后產(chǎn)能、推動行業(yè)轉(zhuǎn)型的相關(guān)舉措，首要目標(biāo)是控制山西省焦炭總產(chǎn)量。根據(jù)《山西省焦化行業(yè)兼并重組實施方案》，“十二五”期間將不再批準(zhǔn)單純擴大產(chǎn)能的焦化項目，到2015年年底產(chǎn)能控制在1.2億噸，淘汰落后產(chǎn)能0.4億噸，約占當(dāng)前產(chǎn)能的25%。預(yù)計全省160戶獨立焦化企業(yè)將在2015年減少至40戶左右，即75%的企業(yè)5年內(nèi)將關(guān)、停、并、轉(zhuǎn)。目前，山西地區(qū)許多焦化企業(yè)均出臺限產(chǎn)扭虧措施，90%的焦化企業(yè)將限產(chǎn)，部分企業(yè)限產(chǎn)幅度至少已經(jīng)超過90%。
如果有一天山西能夠真正實現(xiàn)這些目標(biāo)，山西焦化行業(yè)產(chǎn)能過剩局面將會緩解；如果全國焦化企業(yè)都能夠真正做到以市場需求為導(dǎo)向，國內(nèi)焦化行業(yè)產(chǎn)能過剩局面也將會緩解。當(dāng)然，如何以市場為主導(dǎo)做好焦炭業(yè)的整合仍然是一個新的課題，而且，整合之后山西還需在焦化產(chǎn)業(yè)鏈延伸、資源和市場接軌以及鋼廠和焦化企業(yè)合作等方面下苦功。
產(chǎn)能過剩倒逼一些焦炭企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展。圖為山西潞寶集團建設(shè)的6.3米大型搗固焦?fàn)t。該項目將對潞寶集團進一步延伸煤化工產(chǎn)業(yè)鏈、發(fā)展精細化工產(chǎn)品以及優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)起到重要促進作用。
