2    012年全球石油市場(chǎng)上演“動(dòng)蕩”與“發(fā)展”劇目。資源富集區(qū)是焦點(diǎn)，資源國(guó)政府與大型石油公司是主角。伴隨著一系列政府之間、政府與企業(yè)之間以及企業(yè)之間復(fù)雜的博弈，全球石油行業(yè)在制裁、資源控制、競(jìng)爭(zhēng)、合作、創(chuàng)新中突破樊籬，努力前行，開拓了新領(lǐng)域，取得了新發(fā)展。 

    本文回顧了2012年全球石油業(yè)值得矚目的十大事件，與讀者一起重溫石油市場(chǎng)的風(fēng)云變幻。 

                                            中石化石油勘探開發(fā)研究院戰(zhàn)略研究室 

    事件一：YPF“被國(guó)有化”資源國(guó)政策風(fēng)險(xiǎn)再受關(guān)注 

    雷普索爾—YPF是在西班牙雷普索爾并購阿根廷YPF基礎(chǔ)上組建而成。1999年，雷普索爾分三次購入YPF股份，控股比例達(dá)到97.5%，基本實(shí)現(xiàn)了對(duì)YPF的整體并購。其后，該公司成為西班牙雷普索爾進(jìn)軍拉美國(guó)家油氣領(lǐng)域的橋頭堡，為雷普索爾在南美油氣業(yè)務(wù)拓展立下大功。4月，阿根廷政府宣布將雷普索爾—YPF51％的股份收歸國(guó)有。此舉雖招致西班牙政府的強(qiáng)烈譴責(zé)和歐美政府的普遍批評(píng)，但阿政府依然我行我素，于5月強(qiáng)行實(shí)行雷普索爾—YPF國(guó)有化。 

    引發(fā)阿根廷政府“變臉”收購的主要?jiǎng)訖C(jī)是經(jīng)濟(jì)利益。美國(guó)頁巖油氣勘探開發(fā)取得重大成功后，阿根廷頁巖油氣資源潛力開始浮出水面。2011年，美國(guó)能源信息署（EIA）發(fā)布報(bào)告，認(rèn)為阿根廷是全球頁巖氣技術(shù)可采資源量最大的國(guó)家之一，頁巖氣技術(shù)可采資源量估計(jì)24.4萬億立方米。而恰在這時(shí)，雷普索爾—YPF在阿根廷境內(nèi)獲得優(yōu)質(zhì)頁巖油氣發(fā)現(xiàn)，進(jìn)一步證實(shí)了阿根廷的頁巖氣潛力。3月，雷普索爾—YPF高調(diào)宣布新的頁巖油發(fā)現(xiàn)使公司的頁巖油資源量飆升至230億桶，而此前公司擁有的非常規(guī)石油資源量?jī)H為約9.3億桶。連續(xù)的頁巖油氣大發(fā)現(xiàn)和巨大的資源潛力讓阿根廷政府“眼紅”，因?yàn)榘⒏⒌奶烊粴庑枨笠恢币蕾囙弴?guó)玻利維亞，大發(fā)現(xiàn)自然堅(jiān)定了其資源國(guó)有化的決心。阿根廷政府強(qiáng)行收購行為再一次給跨國(guó)石油公司敲響警鐘，那就是石油公司在資源國(guó)發(fā)現(xiàn)巨大油氣資源潛力時(shí)隨時(shí)可能遭遇政策風(fēng)險(xiǎn)，在拉丁美洲這是家常便飯。 

    事件二：東非取得油氣發(fā)現(xiàn)非洲現(xiàn)能源新格局 

    東非泛指包括索馬里、肯尼亞、莫桑比克、坦桑尼亞等在內(nèi)的10余個(gè)非洲東部國(guó)家，面積占整個(gè)非洲的12%。長(zhǎng)時(shí)間以來東非的石油地位難與西非相提并論。但隨著2012年接連不斷的油氣發(fā)現(xiàn)，東非油氣的開發(fā)潛力吸引了全球越來越多的目光，目前的東非正在引領(lǐng)新一輪非洲油氣大開發(fā)。 

    2012年，東非最吸引投資者眼球的非莫桑比克海上一系列大型天然氣發(fā)現(xiàn)莫屬。

    自年初開始，埃尼、阿納達(dá)科陸續(xù)在莫桑比克東部海上獲得了7個(gè)大型天然氣發(fā)現(xiàn)，巨大的天然氣資源潛力也吸引著越來越多的公司進(jìn)入該國(guó)。上半年殼牌與其他國(guó)際公司參與收購Cove能源公司角逐，一定程度上反映出油公司對(duì)該地區(qū)資源的關(guān)注。Cove能源公司的主要資產(chǎn)集中在莫桑比克和肯尼亞，其中在莫桑比克魯伍馬盆地內(nèi)最大的一處天然氣田擁有8.5%股份，并在肯尼亞的7個(gè)深水區(qū)塊中擁有10%～25%股份。3月，肯尼亞宣布在西北部的圖爾卡納湖地區(qū)獲得石油發(fā)現(xiàn)，這是該國(guó)迄今首個(gè)石油發(fā)現(xiàn)，是圖洛石油在其預(yù)探井中發(fā)現(xiàn)的，原油成分幾乎與6年前在烏干達(dá)發(fā)現(xiàn)的輕質(zhì)原油相同，據(jù)估計(jì)在肯尼亞和埃塞俄比亞邊境地區(qū)可能有至少3億桶石油資源。目前已確認(rèn)擁有可觀油氣儲(chǔ)量的東非國(guó)家包括索馬里、莫桑比克、坦桑尼亞和肯尼亞，其中以互為鄰國(guó)的莫桑比克和坦桑尼亞最被看好。保守估計(jì)東非油氣總儲(chǔ)量達(dá)650億桶油當(dāng)量，東非大發(fā)現(xiàn)將改變非洲油氣版圖。 

    事件三：油企調(diào)整西亞發(fā)展戰(zhàn)略庫爾德地區(qū)成為勘探熱點(diǎn) 

    2012年以前，嘗試進(jìn)入伊拉克庫爾德地區(qū)的都是一些小型獨(dú)立石油公司。但2012年情況發(fā)生了變化，一些大型國(guó)際石油公司和國(guó)家石油公司對(duì)該區(qū)表現(xiàn)出濃厚興趣，并不惜為此放棄參與伊拉克其他地區(qū)招標(biāo)的機(jī)會(huì)。 

    2月，埃克森美孚正式公布庫爾德地區(qū)6個(gè)區(qū)塊的石油勘探計(jì)劃，成為首家試水該地區(qū)的大型石油公司，埃克森美孚并不理會(huì)伊拉克政府的“嚴(yán)重警告”，并因此失去參加該國(guó)第四輪油氣區(qū)塊招標(biāo)的資格，但并未放棄與庫爾德地區(qū)政府間的協(xié)議。此后不久，道達(dá)爾和雪佛龍也宣布進(jìn)入庫爾德地區(qū)。7月，雪佛龍宣布將從印度信任公司購買庫爾德地區(qū)Sarta和Rovi兩區(qū)塊80%的股份，伊拉克石油部隨后宣布，禁止雪佛龍獲得聯(lián)邦石油部及下屬公司的任何合同或協(xié)議。7月31日，道達(dá)爾未經(jīng)中央政府同意，收購馬拉松石油持有的庫爾德地區(qū)Harir和Safen兩個(gè)區(qū)塊35%股份。雖然此舉也同樣受到伊拉克政府的強(qiáng)烈反對(duì)和警告，但僅3周后，該公司又以4800萬美元的價(jià)格從加拿大ShaMaran石油手中收購了Taza區(qū)塊20%的股份。 

    擁有俄羅斯政府大力支持的俄氣也對(duì)庫爾德地區(qū)表現(xiàn)出濃厚的興趣。該公司11月宣布，其石油業(yè)務(wù)子公司西伯利亞石油公司與庫爾德地方政府簽署了兩個(gè)區(qū)塊的產(chǎn)量分成協(xié)議。涉及的兩個(gè)區(qū)塊是該地區(qū)南部的Garmian和Shakal區(qū)塊，Gazprom分別持有40%和80%的股權(quán)，且擔(dān)任Shakal區(qū)塊的作業(yè)者，Garmian區(qū)塊另外40%股權(quán)歸另一家公司所有，庫爾德地方政府擁有這兩個(gè)區(qū)塊其余各20%的股份，且已正式啟動(dòng)這兩個(gè)區(qū)塊的地質(zhì)勘探工作，預(yù)計(jì)2015年開始生產(chǎn)。除上述大型石油公司進(jìn)入庫爾德地區(qū)的大公司外，包括馬來西亞國(guó)油、土耳其國(guó)油、韓國(guó)國(guó)家天然氣、赫斯石油、海灣石油等在內(nèi)的多家國(guó)家石油公司和獨(dú)立石油公司均已在該區(qū)開展相關(guān)勘探開發(fā)工作。 

    事件四：俄國(guó)油全盤接管TNK-BP俄石油壟斷程度提高 

    2012年，俄羅斯國(guó)家石油以總價(jià)610億美元的價(jià)格，從BP及AAR財(cái)團(tuán)手中收購俄羅斯第四大石油企業(yè)TNK-BP公司的全部股份。TNK-BP是2003年BP投入80億美元與俄羅斯投資方AAR財(cái)團(tuán)共同組建的公司，雙方各占50%股份。公司組建以來，盡管有一定贏利，但BP與AAR的各方股東在諸多問題上存在分歧，影響到公司運(yùn)營(yíng)。

    通過收購TNK-BP公司，俄國(guó)油一舉成為世界最大的上市石油公司，年原油產(chǎn)量達(dá)1.7億多噸，控制俄羅斯1/3的石油產(chǎn)量，開采量將占世界石油開采總量的5%，規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。 

    通過收購，俄政府對(duì)全國(guó)石油產(chǎn)量的控制比例達(dá)到近50%，標(biāo)志著克里姆林宮對(duì)戰(zhàn)略性石油行業(yè)的控制達(dá)到了新水平。俄羅斯總統(tǒng)普京已授權(quán)將開采全部大陸架75%的權(quán)利交給俄國(guó)油，使得其成為俄羅斯國(guó)家少有的主要的石油對(duì)外合作經(jīng)營(yíng)主體。目前，俄國(guó)油已同埃克森美孚、挪威國(guó)家石油和意大利埃尼公司簽署了多個(gè)合作協(xié)議，外資公司將提供啟動(dòng)資金和相應(yīng)的技術(shù)。按照俄國(guó)油和BP的計(jì)劃，雙方在收購交易完成后將開始一系列新的合作項(xiàng)目，包括俄大陸架和境外項(xiàng)目，BP準(zhǔn)備將交易獲得的資金投入到新項(xiàng)目之中。 

    事件五：美加快天然氣出口設(shè)施建設(shè)效應(yīng)波及亞太 

    2012年，美國(guó)頁巖氣產(chǎn)量將在2011年1800億立方米的基礎(chǔ)上繼續(xù)保持增長(zhǎng)。頁巖氣產(chǎn)量的增長(zhǎng)使得天然氣供應(yīng)日益充足，正在經(jīng)歷由天然氣凈進(jìn)口國(guó)向凈出口國(guó)的轉(zhuǎn)變。 

    4月,美國(guó)聯(lián)邦能源管理委員會(huì)（FERC）正式批準(zhǔn)了謝尼埃能源把幾年前設(shè)計(jì)的一個(gè)LNG進(jìn)口終端改造成出口終端的申請(qǐng)，該項(xiàng)目成為美國(guó)40多年來的首個(gè)天然氣出口項(xiàng)目。除謝尼埃外，2012年美國(guó)還有另7家公司向政府提交了LNG出口項(xiàng)目建設(shè)申請(qǐng)。在不久的將來，美國(guó)很有可能成為繼澳大利亞、卡塔爾、也門、印尼之后全球LNG出口的又一新基地。美國(guó)LNG的出口有可能改變過去25～30年來，主導(dǎo)亞洲LNG貿(mào)易的氣價(jià)與油價(jià)掛鉤的定價(jià)機(jī)制。謝尼埃能源與亞洲買家簽署的貿(mào)易協(xié)議中，均規(guī)定合同氣價(jià)是與美國(guó)亨利中心氣價(jià)掛鉤，低于JCC和NBP價(jià)格水平，且合同的照付不議比例也遠(yuǎn)低于傳統(tǒng)的亞洲LNG進(jìn)口合同，極大地推動(dòng)了亞洲國(guó)家購買美國(guó)LNG的熱情。 

    卡塔爾是西亞北非最大的LNG出口國(guó)，為擴(kuò)大對(duì)美國(guó)的LNG出口，2011年就已建成7700萬噸LNG的供應(yīng)能力，是2008年的2.5倍。美國(guó)頁巖氣產(chǎn)量增長(zhǎng)、天然氣供應(yīng)增加后，卡塔爾LNG生產(chǎn)出現(xiàn)過剩。為此卡塔爾不得不改變LNG銷售策略，把市場(chǎng)轉(zhuǎn)向需求增加的亞洲市場(chǎng)，同時(shí)軟化其長(zhǎng)期堅(jiān)持的“氣價(jià)等于等熱值油價(jià)”的立場(chǎng)，提高了與亞洲買家簽訂供氣合同的靈活性，以抵消美國(guó)頁巖氣革命帶來的沖擊波。 

    事件六：中國(guó)海油收購尼克森創(chuàng)中國(guó)油企海外收購紀(jì)錄 

    12月8日，加拿大政府宣布批準(zhǔn)中國(guó)海油以151億美元收購尼克森的申請(qǐng)。尼克森是加拿大一家獨(dú)立的大型石油和天然氣公司，公司業(yè)務(wù)主要集中于常規(guī)油氣、油砂和頁巖氣三大領(lǐng)域，資產(chǎn)分布在加拿大的油砂項(xiàng)目、也門的油田、西非和墨西哥灣的近海油氣田以及英國(guó)北海油氣田等領(lǐng)域。 

    中國(guó)海油對(duì)尼克森的收購案是加拿大自2008年全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)以來，企業(yè)并購交易額最大的外資收購案例，也是中國(guó)海油乃至中國(guó)企業(yè)迄今完成的海外最大宗收購案例，對(duì)中國(guó)海油未來的國(guó)際化發(fā)展意義重大。收購?fù)瓿珊螅袊?guó)海油將在資產(chǎn)總額、油氣儲(chǔ)量和市場(chǎng)資產(chǎn)規(guī)模方面提升一個(gè)層次，將進(jìn)入以往中國(guó)能源企業(yè)很少涉足的英國(guó)和美國(guó)的油氣資產(chǎn)領(lǐng)域，具有重要戰(zhàn)略意義。同時(shí)，此次收購也將助推中國(guó)海油向全能型的能源企業(yè)轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)從海上石油開采領(lǐng)域向開采油砂、陸上石油以及頁巖油氣領(lǐng)域的跨越。

   事件七：海洋石油981平臺(tái)南海開鉆我國(guó)進(jìn)入深海油氣領(lǐng)域 

    5月9日，中國(guó)首座代表全球最先進(jìn)的第六代半潛式深水鉆井平臺(tái)“海洋石油981”的鉆頭在南海荔灣6-1區(qū)域1500米深的水下探入地層，發(fā)出了中國(guó)海洋石油工業(yè)向深水進(jìn)軍的信號(hào)。“海洋石油981”深水鉆井平臺(tái)最大鉆井深度1萬米，最大作業(yè)水深3000米。具有較強(qiáng)的平臺(tái)抵御災(zāi)害能力和遠(yuǎn)海作業(yè)能力。近年來，我國(guó)油氣供應(yīng)與消費(fèi)矛盾日益凸顯。目前原油對(duì)外依存度已接近60%，天然氣對(duì)外依存度超過20%。隨著中國(guó)工業(yè)化進(jìn)程的不斷推進(jìn)，預(yù)計(jì)未來油氣對(duì)外依存度還將進(jìn)一步提高。 

    中國(guó)陸地和海洋淺水區(qū)都經(jīng)歷了40～50年的勘探，勘探程度較高，發(fā)現(xiàn)新的大型油氣接替領(lǐng)域相當(dāng)困難。而近期在全球獲得的重大油氣勘探發(fā)現(xiàn)中，有50%來自海洋，主要是深水海域。深水海域已成為國(guó)際油氣勘探開發(fā)的重要接替區(qū)域。南海油氣資源儲(chǔ)量豐富，占中國(guó)油氣總資源量的1/3，其中70%蘊(yùn)藏于153.7萬平方公里的深水區(qū)域，是中國(guó)油氣接替領(lǐng)域的首選。 

    “海洋石油981”平臺(tái)的研發(fā)成功和投入使用具有重要的戰(zhàn)略意義，使中國(guó)成為第一個(gè)在南海自營(yíng)勘探開發(fā)深水油氣資源的國(guó)家，也為與周邊國(guó)家合作勘探開發(fā)深水油氣提供了堅(jiān)實(shí)的技術(shù)基礎(chǔ)。 

    事件八：我國(guó)頁巖氣“十二五”規(guī)劃出臺(tái)勘探開發(fā)獲進(jìn)展 

    2012年是我國(guó)頁巖氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵年。頁巖氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得了目標(biāo)突破、主體資格突破、政策突破和生產(chǎn)突破。3月，國(guó)家能源局正式公布《頁巖氣發(fā)展規(guī)劃（2011～2015）》，提出到2015年基本完成全國(guó)頁巖氣資源潛力調(diào)查與評(píng)價(jià)，初步掌握全國(guó)頁巖氣資源量及其分布，優(yōu)選30～50個(gè)頁巖氣遠(yuǎn)景區(qū)和50～80個(gè)有利目標(biāo)區(qū)，探明頁巖氣地質(zhì)儲(chǔ)量6000億立方米，可采儲(chǔ)量2000億立方米，產(chǎn)量65億立方米的發(fā)展目標(biāo)。 

    11月1日，財(cái)政部與國(guó)家能源局聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于出臺(tái)頁巖氣開發(fā)利用補(bǔ)貼政策的通知》，明確中央財(cái)政將安排專項(xiàng)資金對(duì)頁巖氣開采企業(yè)給予補(bǔ)貼，2012～2015年的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為0.4元/立方米，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)將根據(jù)頁巖氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況予以調(diào)整。這是我國(guó)首個(gè)頁巖氣財(cái)政補(bǔ)貼政策，也是我國(guó)頁巖氣開發(fā)利用的又一標(biāo)志性大事。 

    事件九：美墨海上油氣合作墨西哥灣成熱點(diǎn) 

    2月，美國(guó)和墨西哥簽訂了關(guān)于共同開發(fā)兩國(guó)海域邊界處油氣資源的《跨境協(xié)定》，此舉意味著兩國(guó)多年來關(guān)于分界線油氣資源開發(fā)權(quán)的談判將畫上句號(hào)，為兩國(guó)共同開發(fā)海洋邊界處油氣資源鋪平了道路。 

    據(jù)美國(guó)內(nèi)政部估計(jì)，這片區(qū)域蘊(yùn)藏著1.72億桶石油和3000億立方米天然氣資源，在油氣資源豐富的墨西哥灣處于中等水平。《跨境協(xié)定》的協(xié)議生效后，美墨兩國(guó)可將這片海域的勘探權(quán)拿出來拍賣，從而為各自的“石油銀行”再添“黑金”。 

    過去20多年來，墨西哥一直是美國(guó)主要的石油供應(yīng)國(guó)，“石油美元”約占其財(cái)政收入的1/3。近10年來，墨西哥的石油消費(fèi)大增，石油出口量不斷減少。為扭轉(zhuǎn)產(chǎn)量減少的頹勢(shì)，墨西哥國(guó)家石油自2002年以來，逐漸增加了深水鉆探項(xiàng)目的數(shù)量，但由于深水項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)不足，至今尚未實(shí)現(xiàn)深水油氣生產(chǎn)。

BP墨西哥灣漏油事件后，墨西哥的深水項(xiàng)目更是受到爭(zhēng)議，對(duì)深海勘探開發(fā)技術(shù)的渴望，以及對(duì)邊界線區(qū)域石油資源安全的擔(dān)心，是墨西哥有意與美國(guó)開展合作的主要原因。 

    從美國(guó)方面而言，盡管近年來其本土石油產(chǎn)量大增，對(duì)外依存度下降，但墨西哥仍是其最穩(wěn)定的石油供應(yīng)國(guó)之一，與其他政治環(huán)境不穩(wěn)定的石油輸出國(guó)相比，發(fā)展與不受歐佩克產(chǎn)量配額限制的墨西哥石油貿(mào)易對(duì)美國(guó)而言更有地利。此外，美國(guó)輸出技術(shù)的需要也促使美國(guó)與墨西哥展開合作，一旦墨西哥允許外資進(jìn)入其油氣領(lǐng)域，美國(guó)油氣公司就將占盡合作先機(jī)。協(xié)議的簽署有利于美墨兩國(guó)共同保護(hù)墨西哥灣海域的環(huán)境安全，實(shí)現(xiàn)雙贏。 

    事件十：我國(guó)天然氣“十二五”規(guī)劃出臺(tái)天然氣進(jìn)入大發(fā)展階段 

    12月，我國(guó)《天然氣發(fā)展“十二五”規(guī)劃》出臺(tái),提出到2015年國(guó)產(chǎn)天然氣供應(yīng)能力達(dá)到1760億立方米左右，進(jìn)口天然氣量約935億立方米的發(fā)展目標(biāo)，新提出的目標(biāo)較之前有大幅提升。與此同時(shí)，《規(guī)劃》還對(duì)天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提出了新的要求：到“十二五”末，初步形成以西氣東輸、川氣東送、陜京線和沿海主干道為大動(dòng)脈，連接四大進(jìn)口戰(zhàn)略通道、主要生產(chǎn)區(qū)、消費(fèi)區(qū)和儲(chǔ)氣庫的全國(guó)主干管網(wǎng)，形成多氣源供應(yīng)，多方式調(diào)峰，平穩(wěn)安全的供氣格局。 

    10月，作為國(guó)家重大戰(zhàn)略工程，以中亞天然氣為主供氣源，經(jīng)過我國(guó)10省區(qū)北京、新疆、福建等的西氣東輸三線工程啟動(dòng)，預(yù)計(jì)“十二五”時(shí)期將實(shí)現(xiàn)年供應(yīng)天然氣300億立方米。針對(duì)天然氣價(jià)格改革滯后影響天然氣進(jìn)口基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等問題，國(guó)家加快天然氣價(jià)格步伐，在廣東和廣西加快價(jià)改試點(diǎn)工作。7月，我國(guó)還首次開展天然氣市場(chǎng)化調(diào)峰交易，為今后提升地區(qū)天然氣需求保障程度做了有益的探索。2012年，我國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)在發(fā)展軟硬環(huán)境方面有大幅度改善，為“十二五”期間我國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)大發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。  

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